Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
titleTeklif Onayı
  • Satış temsilcisi, teklifi satışa çevirmeden önce belli aşama ve kriterlerde yönetici onayı gerekirse, Teklif Onay Kuralı tanımlanmalıdır.
  • Teklif onay mekanizması bulunan müşterilerde belirtilen koşullara göre bir veya birden fazla "Teklif Onay Kuralları" tanımlanabilir.
  • Teklif Onay Mekanizması

...

  • sıralı şeklinde ilerlemelidir. Önce A kişisi için kural oluşturulmalı, daha sonra sırası belirtilmek suretiyle B kişisi için kural oluşturulmalıdır. Kural ifadesi aynı olabilir.
  • Sol menüden Tanımlar>Teklifler>Teklif Onay Kuralları ekranında Yeni Teklif Onay Kuralları butonuna basıldıktan sonra açılan ekranda kural

...

  • tanımlanır ve kurallar sıra numarasına göre çalışmaktadır.

Image Modified

Image Modified

  • Sıra: Teklif onay kurallarında bu onay kuralının sırasını ifade eder.
  • Tanım: Tanımlanan onay kuralına bir isim verilmelidir.
  • Aktif: Tanımlanan onay kuralının durumu aktif olarak belirtilmelidir.
  • Zamanlama: Tanımlanan onay kuralının hangi aşamada çalışacağı belirtilir.

Image Modified

  • Kaydetme sonrasında: Teklif kaydetme işlemi yapıldıktan sonra teklif onay sürecinin başladığını ifade etmektedir.
  • Manuel: Kullanıcının teklif ekranındayken teklif onay sürecini manuel başlatmasıdır.
  • Form hazırlandıktan sonra: Kullanıcının teklif ekranındayken Hazırla simgesi seçildikten sonra form hazırlanmasıyla teklif onay sürecini başlatmasıdır.

NOT: Zamanlama alanında Manuel ya da Form hazırlandıktan sonra seçilirse, kullanıcı Teklif içerisindeyken aşağıdaki gibi Teklif Onay Sürecini başlatmalıdır.

Image Modified

  • Onay Verecek: Onay verecek kişi seçilmelidir. Birden fazla kişi seçilemez.
  • Kullanıcılar: Bu kurala tabi olacak kullanıcılar belirtilmelidir. Liste seçildiğinde, sistemdeki kullanıcılar listelenmektedir.
  • Kural İfadesi: "Ve" ifadesinin yanında yer alan "+" butonuna basıldığında, Teklif alanları listelenir. Onay kuralının çalışması için istenen kriterler burada belirlenir.

Image Modified

  • Teklif Onay Durumu kullanıcı ara yüzünde aşağıdaki alanlardan takip edilebilir.

Detailview Görünümü

Image Modified

Listview Görünümü

Image Modified