Page History
Firma rolü CRM'de kayıtlı firmaların sınıflandırılabilmesi için kullanılır. Kaydedilecek olan firma Müşteri, Potansiyel Müşteri, Rakip, Tedarikçi gibi rollerde sınıflandırılabilir. Potansiyel müşteri rolü henüz pazarlama faaliyetleri süren ve portföye dahil olmayan firmalar için geçerlidir.
Kullanıcı arayüzünde yer alan firma kartlarında, firma rolünün belirtilebilmesi için Firma Rolü alanı bulunur. Bu alan, çoklu seçim menüsü şeklindedir. Alanın yanında bulunan ok işareti ile seçim menüsü açıldığında öndeğer olarak bazı roller görüntülenebilir. Admin yetkisi olan veya roller ile kişi oluşturma yetkisi verilen her kullanıcı bu alana yeni rol ekleyebilir.
Firma Rolü Alanı
...
Yeni bir firma rolü eklenmek istendiğinde Rol Kodu ve Rol Adı bilgileri doldurulup durumu Aktif yapıldıktan sonra kullanım modülleri belirlenmelidir.
...
...
