Page History
...
Teklif ekranının en üstünde yer alan araç menüsünün seçenekleri aşağıdaki gibidir.
Seçili nesneleri doğrula | Kaydetme işleminde verilecek olan uyarıcı ve durdurucu mesajların önceden gösterilmesini sağlar. |
Yenile |
Sayfayı yenilemek için kullanılır. |
SMS gönderme listesi |
Teklif kartındaki ilgili firma ve kişileri SMS gönderim listesine almak için kullanılır. |
| ||||||
Paylaşım | Teklif modülü üzerinden paylaşım modülüne girmeden paylaşım yapabilmek için kullanılır. Kısayol olarak konulmuştur. |
Kategori | Teklif girişinde hiyerarşik kategori oluşturma ve bu kategorilere ürün ekleme işleminde kullanılır. |
Durum | Teklif modülünde oluşturulan kaydın hangi durumunu değiştirmek için kullanılır. Durum altındaki seçenekler aşağıdaki gibidir.
|
Hazırla | Teklife ait rapor şablonlarını hazırlamak için kullanılır. Hazırla butonuyla açılan Rapor ekranında teklif şablonları seçilir ve bu seçilen kayıtlar Teklif>İlişkili kayıtlar>Hazırlanan formlar altına otomatik olarak kaydedilir. | |
Onayla/Reddet | Onay yada reddetme işlemlerini yapabilmek için kullanılır. Kayıt üzerinde onay hakkı olan kullanıcılara bu buton aktif olarak gelecektir. | |
Gönder | Teklif kaydını başka bir kullanıcıya onaya göndermek için kullanılır. | |
Aşama | Teklif aşamasını değiştirmek için kullanılır. Aşama butonu ile açılan Teklif aşamaları penceresinde ayrıca yeni bir aşama seçeneği de eklenebilir. | |
Teklif modülü üzerinden mail gönderme işlemi için kullanılır. Teklif içerisindeki hazırlanan formlar ve belgeler mailde otomatik ekli gelir. | ||
Destek kaydı | Teklif kaydı üzerinden destek kaydı oluşturmak için kullanılır. Teklif kaydındaki firma ve ürün/ürünler bilgisi ile destek kaydı oluşturulmasını sağlar. | |
ERP firma bilgisi | ERP firma bilgisi butonu;
| |
Ürün seçerek çoğalt | Kopyalanacak teklif üzerinde istenen ürünler için çoğaltma işleminin yapılmasını sağlar. | |
Revize et | Teklifi revize etmek için kullanılır. | |
Rapor | Rapor butonu altında türü Teklif şablonu olan raporlar listelenir. Seçili teklif üzerindeki bilgilere(Teklif no, Teklif tarihi, Konu, Firma vb.) göre teklif şablonu dolu olarak gelir. | |
Dışarı aktar | Teklifi seçili formata göre dışarı aktarmak için kullanılır. |