Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Son : Son onay işlemini yapan kullanıcının gösterildiği sahadır. Bu sahada hem gösterilmektedir onay işlemi tarihi: Onay işleminin ne zaman yapıldığını gösteren sahadır.
Beklenen: Onay vermesi beklenen kullanıcının gösterildiği sahadır.
Son onay veren: Son onay verme işlemini yapan kullanıcının gösterildiği sahadır.
Sınıflandırma
Tür

Teklifin türü bu alanda belirtilir.

Info
Logo CRM'de teklif türleri, Tanımlar > Teklifer > Teklif Türleri seçeneği ile tanımlanır.

Teklif Türleri seçeneğiyle tanımlanan türlerden teklife uygun olan seçilir veya Ekle ikonuyla yeni bir tür tanımlanır.

Seçilen tür bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.

Grup

Teklifin grup bilgisi belirtilir.

Info
Logo CRM'de teklif gupları, Tanımlar > Teklifer > Teklif Grupları seçeneği ile tanımlanır.

Teklif Grupları seçeneğiyle tanımlanan gruplardan teklife uygun olan seçilir veya Ekle ikonuyla yeni bir grup tanımlanır.

Seçilen grup bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.

Incoterm

Uluslararası ticarette ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini belirten uluslararası standart kurallar bütününün (incoterm) kullanıldığı versiyonları listeler.

Info
Logo CRM'de incoterm kuralları, Tanımlar > Teklifer > Incoterm seçeneği ile tanımlanır.

Incoterm seçeneği ile tanımlanan kurallardan teklife uygun olan seçilir veya Ekle ikonuyla yeni bir kural tanımlanır.

Seçilen incoterm kuralını teklif kaydından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.

Kampanya

Teklif ile ilişkili kampanya kaydı bu alanda seçilir.

Info
Logo CRM'de kampanyalar, Satış & Pazarlama modülünün Kampanyalar seçeneği ile tanımlanır.

Kampanyalar seçeneği ile tanımlanan kampanya tanımlarından teklifle ilişki olan seçilir veya Ekle ikonuyla yeni bir kampanya tanımlanır.

Seçilen kampanyayı teklif kaydından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.

ÖncelikTeklifin önceliği belirlenir. En düşük, düşük, normal, yüksek ve en yüksek seçenekleri listelenir.
Alternatif

Eğer teklif bir ana teklif ise Alternatif alanı Ana Teklif olarak belirlenir veya teklifin kaçıncı teklif olduğu bilgisi açılan kutudan (combobox) seçilir.

Kayıt TipiTeklifin kayıt tipi bu alanda seçilir. Yurtiçi ve Yurtdışı seçenekleri listelenir.
Fiyat Ayarları
Döviz Kuru TürüDöviz kurları bu alanda listelenir. Kur Türü alanı Kur 1, Kur 2, Kur 3 ve Kur 4 seçeneklerini listeler. Bu isimler kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir. Özelleştirme yapabilmek için kurulum dizininde yer alan LOGOCRMXMLSettings app'indeki 33. ayar kullanılabilir.
Teklif Dövizi

Teklif döviz türü bu alanda seçilir.

Info
Logo CRM'de döviz türleri, Tanımlar > Diğer > Döviz Türleri seçeneği ile tanımlanır.

Döviz Türleri seçeneği ile tanımlanan türler arasından seçim yapılır veya Ekle ikonuyla yeni bir döviz türü tanımlanır.

Seçilen döviz türünü karttan kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.

Tip
Teklife eklenen ürünün döviz türü, Teklif Dövizi alanına öndeğer olarak aktarılır. Ancak kullanıcı isterse bu değeri değiştirebilir.
Teklif Dövizi Kuru

Seçilen döviz türü için tanımlanmış olan kur bilgisi bu alanda gösterilir.

Info
Logo CRM'de kur bilgileri, Genel > Döviz Kurları seçeneği ile tanımlanır.
Onay Durumu
Son Onay Durumu

Teklifin son onay durumunu gösteren alandır. Teklif için herhangi bir onay işlemi yapılmadığında durum bilgisi "Onay Sürecinde Değil" olur. Teklif ekranının üst araç menüsünde yer alan Gönder seçeneği ile teklif kaydı seçilen bir kullanıcıya onaylaması için gönderilebilir. Onaya gönderilen teklifin son onay durumu "Onay Bekliyor" olarak güncellenir. Teklifi onaylayacak olan kullanıcı, Teklif ekranının üst araç menüsündeki Onayla / Reddet seçeneği ile teklifi onayladığında teklifin son onay durumu "Onaylı" olarak güncellenir.

Son Onay İşlemini YapanSon Onay İşlemi TarihiBeklenenSon Onay Veren
Diğer
EtiketlerKullanıcılara Bildir onay işlemini yapan kullanıcının adı görüntülenir. Hem onay veren kullanıcı hem de onaya gönderen kullanıcı gösterilir.
Son Onay İşlemi TarihiOnaylama işleminin tarihi bu alanda gösterilir.
BeklenenTeklifi onaylaması beklenen kullanıcı gösterilir.
Son Onay VerenTeklife son onay veren kullanıcı gösterilir.
Diğer
Etiketler
Kullanıcılara Bildir


Destek Kaydı
İlişkili Fırsatlar
Sistem Bilgisi
Oluşturma Bilgisi
Son Güncelleme

...