Versions Compared

Old Version 5

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

compared with

New Version 6

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kime
Firma

Teklifin verileceği müşteri kodunun girildiği alandır. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara ikonuna tıklanır. Eğer teklifin verileceği müşteri yeni bir müşteriyse, Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir firma tanımlanır. 

Info
Logo CRM'de firmalar, Bölümler modülünün Firmalar seçeneği ile tanımlanır.

Seçilen firmayı teklif kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.

Tip
Firma alanında herhangi bir müşteri seçilmezse, muhtelif müşteriye teklif kaydı yapılacağı varsayılacaktır. Firma kayıtlarında var olması istenmeyen, bir kereye mahsus fatura kesilecek ve tahsilatı hemen yapılacak müşteriler için bu şekilde çalışılabilir.
Kişi

Firmadaki ilişkili kişi bu alana girilir. Firmaya bağlı olmayan bir kişi kaydı da seçilebilir. Sistemde tanımlı olan kişiler arasından seçmek için Ara ikonuna tıklanır. Yeni bir kişi kaydı oluşturmak için Ekle ikonuna tıklanır.

Info
Logo CRM'de kişiler, Bölümler modülünün Kişiler seçeneği ile tanımlanır.

Seçilen kişiyi Satış temsilcisinin etkinlik takvimine bakmak için Takvimi Aç Image Addedseçeneğine tıklanır.

Seçilen satış temsilcisini teklif kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.

Satış Temsilcisi
Sevkiyat Adresi
Adres
Notlar
Temel Bilgiler
IDKişi: Firmadaki ilişkili kişinin adının girileceği sahadır. Firmaya bağlı olmadan da kişi bilgisi girilebilir.
Satış temsilcisi: Satışı gerçekleştirecek olan satış temsilcisinin girildiği sahadır.
Sevkiyat adresi: Sevk işleminin yapılacağı adresin girildiği sahadır. Firmaya tanımlı ön değer sevk adresi var ise bu alan ön değer ile birlikte gelir. Kullanıcı isterse bu sahada yeni adres ekleyebilir ya da silebilir.
Temel Bilgiler
ID: Yeni oluşturulacak teklife ait numaranın, bir önceki kayıtlı teklif id'sinin bir artırılarak, program tarafından getirileceği sahadır. Önceden girilmiş olan bir teklifi izlemek için, liste ID sahasına daha önceden kaydedilen teklif id'si girilerek <Enter> tuşuna basılması yeterli olacaktır.
Tarih: Teklifin oluşturulduğu tarihi gösteren sahadır. Program teklif ilk oluşturulduğu andaki saati çeker.
Aktif revize Id: Yeni oluşturulacak teklifte henüz bir revize işlemi yapılmadığından değeri Rev-000001 şeklinde gelecek olan sahadır. Teklif üzerinden revize işlemi yapıldığında program otomatik olarak revize id'sini bir attırılacaktır. Teklif üzerinde yapılmış olan revizeler İlişkili kayıtlar>Reziler sekmesinde kayıt olarak tutulmaktadır. Yapılmış olan revizelerin ayrıntısına gitmek için kayıdın üstüne tıklamak yeterli olacaktır.
Geçerlilik tarihi: Verilen teklifin hangi tarihte son bulacağını gösteren sahadır.
Aşama: Verilen teklifin hangi aşamada olduğunu gösteren sahadır. Tanımlar>Teklifler>Teklif aşamaları bölümünde mevcuttaki aşama değerleri kullanılabilir ya da ihtiyaca göre düzenlenebilir ve karşılıklarına yüzde durumları girilebilir.
Aktif Revize ID
Tarih
Geçerlilik Tarihi
Aşama
Durumu
Tanım
Sözleşme

...