Page History
Teklif kartını yazkartının Teklif sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
| Kime | |
|---|---|
| Firma | |
| Kişi | |
| Satış Temsilcisi | |
| Sevkiyat Adresi | |
| Adres | |
| Notlar | |
| Temel Bilgiler | |
| ID | |
| Aktif Revize ID | |
| Tarih | |
| Geçerlilik Tarihi | |
| Aşama | |
| Durumu | |
| Tanım | |
| Sözleşme | |
| Seçili nesneleri doğrula | Kaydetme işleminde verilecek olan uyarıcı ve durdurucu mesajların önceden gösterilmesini sağlar. |
| Yenile | Yenile işlemi yapmak için kullanılır. |
| SMS gönderme listesi | SMS gönderme listesi için kullanılır. |
| Paylaşım | Teklif modülü üzerinden paylaşım modülüne girmeden paylaşım yapabilmek için kullanılır. Kısayol olarak konulmuştur. |
| Kategori | Teklif girişinde hiyerarşik kategori oluşturma ve bu kategorilere ürün ekleme işleminde kullanılır. |
| Durum | Teklif modülünde oluşturulan kaydın hangi durumunu değiştirmek için kullanılır. Durum altındaki seçenekler aşağıdaki gibidir.
|
| Hazırla | Teklife ait rapor şablonlarını hazırlamak için kullanılır. Hazırla butonuyla açılan Rapor ekranında teklif şablonları seçilir ve bu seçilen kayıtlar Teklif>İlişkili kayıtlar>Hazırlanan formlar altına otomatik olarak kaydedilir. |
| Onayla/Reddet | Onay yada reddetme işlemlerini yapabilmek için kullanılır. Kayıt üzerinde onay hakkı olan kullanıcılara bu buton aktif olarak gelecektir. |
| Gönder | Teklif kaydını başka bir kullanıcıya onaya göndermek için kullanılır. |
| Aşama | Teklif aşamasını değiştirmek için kullanılır. Aşama butonu ile açılan Teklif aşamaları penceresinde ayrıca yeni bir aşama seçeneği de eklenebilir. |
| Teklif modülü üzerinden mail gönderme işlemi için kullanılır. Teklif içerisindeki hazırlanan formlar ve belgeler mailde otomatik ekli gelir. | |
| Destek kaydı | Teklif kaydı üzerinden destek kaydı oluşturmak için kullanılır. Teklif kaydındaki firma ve ürün/ürünler bilgisi ile destek kaydı oluşturulmasını sağlar. |
| ERP firma bilgisi | ERP firma bilgisi butonu;
|
| Ürün seçerek çoğalt | Kopyalanacak teklif üzerinde istenen ürünler için çoğaltma işleminin yapılmasını sağlar. |
| Revize et | Teklifi revize etmek için kullanılır. |
| Rapor | Rapor butonu altında türü Teklif şablonu olan raporlar listelenir. Seçili teklif üzerindeki bilgilere(Teklif no, Teklif tarihi, Konu, Firma vb.) göre teklif şablonu dolu olarak gelir. |
| Dışarı aktar | Teklifi seçili formata göre dışarı aktarmak için kullanılır. |
Kime
Firma: Teklifin verileceği müşterinin tanımlanmış olan kodunun girileceği sahadır. Müşteri için firma kartında bir tanımlama yapılmamış ise, yani yeni bir müşteriyse, firma combobox'ındaki + butonuna basarak yeni bir firma eklenmesi sağlanır.
Cari Kodu sahası boş olarak geçildiğinde, muhtelif müşteriye teklif kaydı yapılacağı varsayılacaktır. Dolayısıyla, Firma kartı kayıtlarında kayıt oluşturması istenmeyen, bir kereye mahsus fatura kesilecek ve tahsilatı hemen yapılacak müşteri ise bu şekilde kullanılabilir.
Kişi: Firmadaki ilişkili kişinin adının girileceği sahadır. Firmaya bağlı olmadan da kişi bilgisi girilebilir.
Satış temsilcisi: Satışı gerçekleştirecek olan satış temsilcisinin girildiği sahadır.
Sevkiyat adresi: Sevk işleminin yapılacağı adresin girildiği sahadır. Firmaya tanımlı ön değer sevk adresi var ise bu alan ön değer ile birlikte gelir. Kullanıcı isterse bu sahada yeni adres ekleyebilir ya da silebilir.
Temel Bilgiler
ID: Yeni oluşturulacak teklife ait numaranın, bir önceki kayıtlı teklif id'sinin bir artırılarak, program tarafından getirileceği sahadır. Önceden girilmiş olan bir teklifi izlemek için, liste ID sahasına daha önceden kaydedilen teklif id'si girilerek <Enter> tuşuna basılması yeterli olacaktır.
Tarih: Teklifin oluşturulduğu tarihi gösteren sahadır. Program teklif ilk oluşturulduğu andaki saati çeker.
Aktif revize Id: Yeni oluşturulacak teklifte henüz bir revize işlemi yapılmadığından değeri Rev-000001 şeklinde gelecek olan sahadır. Teklif üzerinden revize işlemi yapıldığında program otomatik olarak revize id'sini bir attırılacaktır. Teklif üzerinde yapılmış olan revizeler İlişkili kayıtlar>Reziler sekmesinde kayıt olarak tutulmaktadır. Yapılmış olan revizelerin ayrıntısına gitmek için kayıdın üstüne tıklamak yeterli olacaktır.
Geçerlilik tarihi: Verilen teklifin hangi tarihte son bulacağını gösteren sahadır.
Aşama: Verilen teklifin hangi aşamada olduğunu gösteren sahadır. Tanımlar>Teklifler>Teklif aşamaları bölümünde mevcuttaki aşama değerleri kullanılabilir ya da ihtiyaca göre düzenlenebilir ve karşılıklarına yüzde durumları girilebilir.
Durum: Teklif durumunun gösterildiği sahadır. Teklif ilk kaydedildiğindeki durumu "Devam ediyor" dur. Teklif, sipariş ya da irsaliyeye çevrildiğinde program otomatik olarak teklif durumunu " Satış" olarak gösterir. Kullanıcı ihtiyacına göre aşağıdaki durumlar da seçilebilir.
...