Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Ozan Uslu

Saved on

compared with

New Version 2

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aktiviteyle kaydıyla ilişkili fırsat kaydı varsa bağlantı butonuyla ilişkili fırsat bağlanır.
Image Removed

Aktivite kartı > İlişkili Kayıtlar altında yer alan Fırsatlar sekmesinde aktivite kaydıyla ilişkili Fırsat kaydı aktivite kartına bağlanır.

Fırsatlar sekmesinde aktiviteye yeni bir fırsat oluşturulabilir veya var olan bir fırsat, aktivite kartına bağlanabilir.

Image Added

Aktiviteye yeni bir fırsat kaydı oluşturmak için Bağlantı seçeneğine tıklanır. Daha sonra açılan Fırsatlar ekranındaki Yeni Fırsat Image Added seçeneğine tıklanır ve fırsat bilgileri girilir.

Var olan bir fırsat kaydını aktiviteye bağlamak için Bağlantı seçeneğiyle açılan Fırsatlar penceresinde listelenen fırsatlardan ilgili olanların üzerinde tıklanır. Eklenen fırsat kayıtları, İlişkili Kayıtlar > Fırsatlar sekmesi altında görüntülenir.

Aktiviteyle ilişkilendirilen fırsatları aktivite kartından kaldırmak için ilgili fırsat kaydı seçilir ve Bağlantıyı Kaldır seçeneğine tıklanır.


Tip

Fırsat kayıtları, Logo CRM'de Satış & Pazarlama menüsü altındaki Fırsatlar seçeneği ile kaydedilir. Aktivite kartı > İlişkili Kayıtlar > Fırsatlar sekmesi üzerinden yeni bir kayıt oluşturulduğunda bu kayıt Satış&Pazarlama > Fırsatlar ekranında da listelenir.

Fırsat tanım kartının anlatımı için tıklayın.