Page History

...

Firmalarla, kişilerle, destek kayıtlarıyla, tekliflerle ilişkili olan belgeleri Dokümanlar modülüne yükleyip diğer kayıtlarla ilişkilendirmeden önce bir ana dizin ve alt dizin oluşturulmalı ve dokümanlar ilgili klasörlere eklenmelidir.

______________

Firmalarla,kişilerle,destek kayıtlarıyla,tekliflerle ilişkisi olan dökümanları döküman modülüne yükleyip ilişkisi olan kayıtlarla ilişkilendirilebilir.Bunun için ilk başta ana dizin ve alt dizin oluşturup ilgili klasöre döküman yüklenmelidir.
Dizinler Nasıl Oluşturulur?

Logo CRM'de bir üst dizin oluşturmak için öncelikle bir dizin tanımı yapılmalıdır.

Bunun için Bölümler > Dokümanlar ekranında Yeni Dizin Image Added seçeneğine tıklanır.

Image Added

Açılan Dizin penceresindeki Temel Bilgiler bölümünde Dizin Adı girilir. Dizin adı yazıldıktan sonra Kaydet seçeneği ile kayıt kaydedilir.

Image Added

Dizin Adı alanına girilip kaydedilen dizinler, Üst Dizin alanında da seçilebilir. Kısaca, yeni Üst Dizin tanımları, öncelikle Dizin Adı alanından kaydedilmeli ve daha sonra Üst Dizin alanında seçilmelidir.

Image Added

Etiketler ve Bildirim bölümünde, dokümanların hangi anahtar kelimelerle aranacağı ve hangi kullanıcılara bildirim olarak gönderileceği belirlenir.

Uygulamada arama yapılırken dokümanın kolayca bulunabilmesi için belirlenen anahtar kelimeler Etiketler alanına girilir.

Yüklenen dosyanın başka kullanıcılar tarafından görünmesi için ilgili kişiler / departmanlar Kullanıcılara Bildir alanından seçilir ve oluşturulan kartın içeriği bu kişilere bildirim olarak gider.

Dizin Adı: Dizin adı yazılır.Kaydete basıldığında üst dizin alanında kaydettiğiniz dizin adı seçeneklerde görünür.
Üst Dizin:Dizin adı alanında yazılan dizin adı seçilir.
Alt Dizinler: Üst dizine bağlı bir alt dizin oluşturulur.

Dökümanlar:Dizine ilgili döküman yüklenir. Yeni döküman yüklemek için yeni döküman butonuna tıklanır.


Dizin:Dökümanın yükleneceği dizin seçilir.
Dosya:Yüklenecek dosya seçilir.
Yüklenen dosyanın firmayla,kişiyle,ürünle,destek kaydıyla,aktiviteyle,teklifle,fırsatla,görev ile ilişkisi varsa bağlantı diyerek ilgili modülle ilişkilendirilir.
Etiketler: Arama yapıldığında bu dosya kaydının kolay bir şekilde bulunabilmesi için başına # işareti koyarak bu kaydı hatırlatıcı kelimeler girilir.(örn: #deneme)
Kullanıcılara Bildir:Yüklenen dosyanın başka kullanıcılar tarafından görünmesi için kullanılır.İlgili kişiler seçilir ve oluşturulan kartın içeriği diğere kişilere bildirim olarak gider.

...