Page History
Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar altında yer alan Fırsatlar sekmesinde, satış yapabileceği öngörülen kişilere fırsat kaydı girilir.
Kişiye yeni bir fırsat tanımlamak için, Fırsatlar sekmesindeki Yeni Fırsat
butonu kullanılır. Var olan bir fırsat üzerinde düzenleme yapmak için ilgili fırsat seçilir ve ardından Düzelt seçeneğine tıklanır.Tip |
---|
Kişi kartı içerisinden eklenen fırsatlar, Fırsatlar sekmesi üzerinden silinemez. Bunun için Satış & Pazarlama menüsü altındaki Fırsatlar ekranı açılmalı ve ilgili fırsat kaydı bu ekran üzerinden Sil seçeneği ile kaldırılmalıdır. |
Tip |
---|
Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar > Fırsatlar sekmesi, kişi bazında fırsat kaydı oluşturmak için kullanılır. Fırsat kayıtları, Logo CRM'de Satış & Pazarlama menüsü altındaki Fırsatlar seçeneği ile kaydedilir. Kişi kartından oluşturulan fırsatlar, Satış & Pazarlama > Fırsatlar ekranında da listelenir. Fırsat tanım ekranının anlatımı için tıklayın. |
Fırsat Kaydının Kişi Kartından e-Posta Olarak Gönderilmesi
Bir fırsatı mail yoluyla gönderebilmek için ilgili fırsat kaydı seçilir ve Seçili Kayıtttaki Firma veya Kişilere e-Posta Gönder
seçeneğine tıklanır.Açılan e-Posta Bilgileri ekranında alıcıların adresi, konu ve mail içeriği girilir.
Tip |
---|
e-Posta alanına bir değer gelmesi için öncelikle Tanımlar > Güvenlik > e-Posta Ayarları üzerinden bir e-posta tanımlanmış olması gerekir. e-Posta alanına elle veri girişi yapılamaz. |
Kime alanına öndeğer olarak Fırsat kaydı ile ilişkili kişinin e-posta adresi gelir.
Eğer e-posta ile doküman gönderilecekse, Dosya Ekle alanındaki Browse seçeneğine tıklanır ve gönderilecek dosya seçilir.
Tip |
---|
Dosya Ekle alanından yalnızca bir doküman e-postaya iliştirilebilir. e-Postaya birden fazla doküman eklemek için Eklenecek Belgeler sekmesindeki | seçeneğine tıklanır.
Ürün Dokümanları sekmesinde, Fırsat kaydında seçilen ürünün dokümanları listelenir. Listenenen doküman satırlarının üzerine tıklayarak e-postaya iliştirmek mümkündür.
Tip |
---|
Ürün dokümanları, Satış & Pazarlama > Ürünler > Ürün Kartı > İlişkili Kayıtlar > Dokümanlar sekmesinden ilgili ürüne bağlanır. |
Info |
---|
Bkz. İlişkili Kayıtlar Üzerinden Kişi veya Firmaların İşlemler Listesine Aktarılması |