Versions Compared

Old Version 3

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

compared with

New Version 4

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip

Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar > Destek Kayıtları sekmesi, kişi bazında destek kaydı oluşturmak için kullanılır. Genel olarak destek kayıtları, Logo CRM'de Bölümler menüsü altındaki Destek Kayıtları seçeneği ile kaydedilir.

Destek kaydı tanım ekranının anlatımı için tıklayın.


Destek Kaydının Kişi Kartından e-Posta Olarak Gönderilmesi

Bir destek kaydını mail yoluyla göndermek için ilgili destek kaydı seçilir ve Image Added seçeneğine tıklanır.

Açılan e-Posta Bilgileri ekranında alıcıların adresi, konu ve mail içeriği girilir.

Tip
e-Posta alanına bir değer gelmesi için öncelikle Tanımlar > Güvenlik > e-Posta Ayarları üzerinden bir e-posta tanımlanmış olması gerekir. e-Posta alanına elle veri girişi yapılamaz.

Kime alanına öndeğer olarak Fırsat kaydı ile ilişkili kişinin e-posta adresi gelir.

Eğer e-posta ile doküman gönderilecekse, Dosya Ekle alanındaki Browse seçeneğine tıklanır ve gönderilecek dosya seçilir.

Tip
Dosya Ekle alanından yalnızca bir doküman e-postaya iliştirilebilir. e-Postaya birden fazla doküman eklemek için Eklenecek Belgeler sekmesindeki Image Added seçeneğine tıklanır.

Ürün Dokümanları sekmesinde, Fırsat kaydında seçilen ürünün dokümanları listelenir. Listenenen doküman satırlarının üzerine tıklayarak e-postaya iliştirmek mümkündür.

Tip
Ürün dokümanları, Satış & Pazarlama > Ürünler > Ürün Kartı > İlişkili Kayıtlar > Dokümanlar sekmesinden ilgili ürüne bağlanır.


Image Added


Bir destek kaydını, toplu olarak mail yoluyla göndermek amacıyla İşlem Listesine aktarmak için Image Added butonuna tıklanır.

Image Added

Buradaki Tekli Mail Gönder seçeneği, yukarıda anlatılan e-Posta Gönder Image Added seçeneğinden farklı olarak birden fazla doküman ekleme ortamını sunmaz.