Page History
Panel | |
---|---|
|
Panel | ||
---|---|---|
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
2. CRM Uyarlama Kontrol Aracı |
Designer Çalıştırılmadan Önce Yapılması Gerekenler
Kurulum esnasında Logo CRM'in kurulu olduğu dizin içerisinde web config → connectionStrings alanı içerisinde değişiklik yapılması durumunda, Designer klasörü içerisinde yer alan ‘logocrm.net.designer.Win.exe’ isimli config dosyasında da aynı değişiklik yapılmalıdır.Tip | ||
---|---|---|
| ||
Manuel değişiklik yerine CRM Uyarlama Kontrol Aracı → Veritabanı ayarlarından değişiklik yapılması önerilir. Veritabanı değişikliği ile Logo CRM ana dizin ve diğer yardımcı exe'lerin web config → connectionStrings bağlantı bilgileri güncellenir. |
Eski sürümlerde Rapor tasarımında standart alanların dışında model editör aracılığıyla tanımlanan alanların Desingner’da kullanılabilmesi için kurulum klasörü içerisindeki Model (.xafml) dosyası kopyalanarak dosya adı Model.User (.xafml) olarak değiştirilip Designer klasörü içindeki aynı isimli dosya (Model.User) yerine kopyalanmalıdır.
Tip | ||
---|---|---|
| ||
Güncel versiyonlar ile birlikte CRM Uyarlama Kontrol Aracının gelmesi ile birlikte designer üzerinde oluşturulan dashboard veya raporlar kaydet işlemi ile birlikte ana dizin içerisinde bulunan model dosyalarına da ekleme sağlanır. 2. numaralı kuraldaki gibi eski sürüme sahipseniz CRM uyarlama kontrol aracı → model eşitleme işlemi ile birlikte modelleri eşitleyebilirsiniz |
CRM uyarlama kontrol aracı sağ tıklanır ve designer tıklanır. Ekrana designer.exe'nin giriş (login) paneli gelir.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Diğer bir yol ise kurulum dizini içerisinde designer dosyası bulunur ve ‘logocrm.net.designer.Win’ isimli uygulama dosyası yönetici olarak çalıştırılır, sonrasında LOGO kullanıcısı ve şifresi ile giriş yapılmalıdır.
Rapor (Reports)
Designer uygulaması açıldıktan sonra, Reports menüsü seçildikten sonra varsayılan olarak sistemde yer alan rapor tasarımları görülür.
Yeni menüsünün altında yer alan Report seçeneği ile yeni bir şablon tasarımı yapılır.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Açılan Report Wizard menüsündeki alanlar doldurulur.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Görünen Ad (Display Name): Raporun görünecek metin alan kısmıdır.
Veri Türü (Data Type): Tasarımın ekleneceği modül (Proposal- Teklif, Ticket – Destek Kayıtları vb... iş nesneleri içerir.)
Rapor Türü (Report Type): Standard seçilmelidir.
Finish ile Reports arayüzü ekrana gelir.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Rapor tasarım ekranı kapatılarak raporun arayüzde görüntülenebilmesi için aşağıdaki düzeltmeler yapılır.
- Ekrana görünen ad olarak belirtiğiniz rapor ekranı açılır. Rapor ekranı ilk açıldıktan sonra kaydet işlemi yapılır.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
- Rapor kaydetme işlemi sonrasında kapatılır ve designer-rapor liste ekranı görüntülenir. Yeni eklenen rapor seçilir ve edit işlemi ile rapor bilgileri düzenlenir.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
- Rapor türü (Report type) menüsünden rapor tasarımı yapılan bölüm seçilir. Aktif (Active) ve İç rapor (Is Inplace Report) seçeneği işaretlenir. Kaydet ve kapat butonu ile ayarlar kaydedilir.
Expand |
---|
- Rapor seçiliyken Show Report Designer seçeneği ile rapor tasarım ekranı açılır.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Panel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2- Rapor Tasarım AraçlarıTasarım aracın sol tarafında Rapor Kontrolleri Report Controls yer alır. Sağ tarafta ise Alan Listesi – Field List ve Özellik Gridi – Property Grid bulunur.
Rapor Kontrolleri-Report Controls Raporda yer alacak metin, resimler, tablolar rapor kontrolleri menüsünden sürükle bırak yöntemiyle rapora eklenir. Alan Listesi – Field List Raporda yer alacak veri türüne ait alan bilgilerini listeler. Sürükle bırak yöntemiyle ilgili label 'ın karşısına yerleştirilir. Özellik Gridi – Property Grid Alanların yazı stili, yazı boyutu, arka fon rengi, yazı rengi ve bunun gibi birçok şeyin özelleştirilebileceği yapıdır. |
Panel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3- Rapor Tasarım PaneliRapor tasarımı oluştururken bant ekleme, detay bant ekleme, gruplanacak data alanları, sayfa başlıkları ve sayfa altlıklarına ihtiyaç duyulur. Bölüm Bantları 1- Insert Bant (Bant Ekleme) Menüsü Rapor üzerinde iken sağ tık ile ‘Insert Bant’ menüsüne ulaşılır. Insert bant içerisinde raporu oluşturulacak detay, başlık (header) ve alt bilgi (footer) yapıları mevcuttur.
Page Header Band: Her sayfada görünmesi istenilen üst bilgidir. Firmanın logosu, teklifin oluşturduğu tarih gibi alanlar bu bölüme eklenir. Group Header: Bir teklif şablonunda birden fazla ürünün alt alta görünmesi için group header kullanılır. Group Footer: Teklif şablonunda bulunan birden fazla ürünün toplam fiyatının görünmesi için group footer kullanılır. Page Footer Band: Her sayfada görülmesi gereken alt bilgiler bu bantta tutulur. 2- Insert Detail Bant (Detay Bant Ekleme) Menüsü Rapor üzerinde iken sağ tuş menü ile ‘Insert Detail Band’ menüsüne ulaşılır. Detay bant ekleme içerisinde ilgili iş nesnelerin ilişkisel bağlantıları görüntülenir.
Detail Report: Raporlamak istenilen alanlar için bu bant kullanılır. Teklif edilen ürün, ürünün miktarı, fiyat gibi bilgileri tablo şeklinde bu alanda tutulur. Detail Band: Şablonda yer almasını istenilen genel bilgiler için alanları bu bant kullanılır. Teklifin konusunu, hangi firmaya teklif verildiği, teklif verilen kişi ve firmanın adresi türünden bilgiler bu bölümde tutulur. Rapor Tasarım OluşturmaÖrnek Teklif Şablonu Oluşturma Aşağıda son hali yer alan teklif şablonu ile ilgili yönlendirmeler aşağıda sırasıyla mevcuttur. Page Header Resim Ekleme Rapor kontrolleri bölümünde yer alan Picture Box kutucuğu sürüklenerek Page Headerın altına yerleştirilir. Logo resminin sağ üst köşesinde yer alan mavi ok ile kontrolün menüsü açılır. Image bölümünden istenilen resim seçilir. Resmin belirlenen alana tam yerleşmesi için Sizing bölümünden Stretch Image seçilir. Page Info Menüsü Teklifin oluşturulma tarihinin şablonda görünmesi için rapor kontrollerinden Page Info kullanılmalıdır. Kontrollerin alt kısmında yer alan OK menüsünde yer alan kontrol bilginin yer alacağı kısıma sürüklenir. Current Date and Time seçildikten sonra, Format bölümünden istenilen istenilen format seçilir. Sayfa numarası için de bu bölüm kullanılmalıdır. Detay Bandı (Detail Bant) Teklifte yer alması gereken alan için rapor kontrolleri bölümünde yer alan label alanı sürüklenir ve detail banda yerleştirilir. Örneğin; detail band bölümüne bir label süreklenir ve çift seçilerek içerisine ‘Teklif No’ yazıldı. Sağ tarafta yer alan Field List bölümünden teklifte görünmesi gereken alanları sürüklenerek ilgili labelların karşısına bırakılır. Örnek için ID alanına karşılık gelmektedir. Teklif şablonunda bilgilendirme yazısı gibi uzun bir metin kullanılması halinde rapor kontrolleri bölümünde bulunan Rich Text kontrolü sürüklenmelidir. Çift seçilerek içerisine metin yazılır. Detail Report Tasarım yapılan bölüme bağlı veri kaynağı varsa Detail Report kullanılarak bağlı verilerin kullanılması sağlanır. Örnek: Teklif şablonu tasarımında ana veri kaynağı, Teklif [MT_Proposals] iken bağlı veri kaynağı İlişkili Ürünler [MT_Proposals_Products]) olsun. Rapor üzerinde sağ tuş ile aşağıdaki menü açılır, bağlı veri bu seçeneklerden seçilebilir. Teklife eklenilen ürünlerin teklif şablonunda alt alta görünmesi için Detail report bandının altına Group Header bandı eklenir. Teklif edilen ürün, birim fiyat, miktar, kdv ve fiyat alanları için rapor kontrolleri bölümünden labellar sürüklenir ve labelların içine başlıklar yazılır. Özellik Gridi’nden (Property Grid) görünüm ayarları yapılır. Alanlar başlıkların altına gelecek şekilde ‘Detail’ kısmında aşağıdaki bağlanmalıdır. İlgili alanlara erişmek için adı belirtilen alanların sol tarafında bulunan ok ile alt alanlara erişilebilir.
Group Footer Detail kısmında yer alan alanlarla ilgili genel bir fonksiyon oluşturmak için kullanılır. Teklif şablonunda ürünlerin toplam fiyatını görebilmek için Group footer bandı eklenir ve toplam alanı buraya sürüklenir. Teklife eklenen ürünlerin toplam fiyatının hesaplanması için rapor kontrolleri bölümünden bir label sürüklenir ve içine toplam yazılır. Daha sonra field list bölümünden sub-total alanı sürüklenerek toplam başlığının karşısına konulur. Dövizli teklifler için (PC) sub-total, yerel para birimiyle yapılan teklifler için ise (LC) Sub-Total kullanılır. Alt Bilgiler Detail Report bandı eklenerek rapora ait bulunması istenilen ekstra bilgiler (teslimat bilgisi, ödeme şekli, vade süresi), bu bölümde gösterilebilir.
Page Footer Her sayfanın altında bir alt bilgi bulunması içinde page footer bandı eklenir ve gerekli labellar yerleştirilir. Şablonda Calculated Alan (Hesaplanmış Alan) Oluşturma Bu özellik ile tasarımda kullanmak üzere birden fazla alandaki veri birleştirilip tek alanda gösterimi sağlanır. Ayrıca calculted alan ile alanlar sayısal alan ise hesaplattırılıp kullanılabilir. Alan listesi üzerindeyken sağ tuş Add Calculated Field tıklanarak calculated bir alan yaratılır. Field list üzerinde iken sağ tuş ile bütün calculated alanlara erişilebilir. Alan eklendikten sonra Edit Calculated Field ile tıklanarak calculated alan içine gerekli formüller eklenir. Data Member: Gerekli datalar seçilir. Data Source: Kullanılacak veritabanı seçilir. Display Name: Alanın görünen adı yazılır. Expression: Gerekli formül yazılır. Name: Alanın designerda görünecek ismi yazılır. Expression bölümüne gerekli alanlar, fonksiyonlar, parametreler kullanarak ilgili fonksiyon yazılır. |