Satış faaliyet genel bilgileri tür seçimi yapılarak açılan tanım kartında Genel Bilgiler sayfasından kaydedilir. Satış faaliyet genel bilgileri şunlardır:
Açıklama 1/2: Açıklayıcı bilgi girmek için kullanılan alanlardır. Açıklama iki satırdan oluşur.
Fırsat Numarası: Faaliyetin ilişkili olduğu fırsatı belirtir. Kayıtlı satış fırsatları listelenir ve faaliyet ile ilişkilendirilecek tanım seçilir.
Tarih: Faaliyetin kayıt tarihidir.
Saat: Faaliyetin kayıt saatidir.
Özel Kod: Kodlama yaparken renklendirilebilen, sayı ve harfin birlikte kullanılabildiği bir alandır. Kullanıcı bu alana bilgi girmek zorunda değildir ama bu alanı, kart üzerinde yer almayan ancak girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Özel kod, satış fırsatlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
Yetki Kodu: Kayıt bazında yetki tanımlanması için kullanılan, sayı ve harfin birlikte kullanılabildiği bir alandır. Kullanıcı bu alana bilgi girmek zorunda değildir. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Kayıt bazında yetki tanımlanması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi satış fırsat kartlarına ulaşabileceği belirlenir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği satış fırsatlarına farklı yetki kodları verilir.
Tamamlama Tarihi: Teklifin/sözleşmenin onaylandığı/revize edildiği/iptal edildiği ve diğer faaliyetlerin de "iptal edildiği/tamamlandığı" tarihtir.
Tamamlama Saati: Faaliyetin tamamlandığı saati not etmek için kullanılır.
Faaliyet Sırası: Satış fırsatı için birden fazla faaliyetin yürütüldüğü durumda, kaydedilen faaliyetin sıralamadaki yeri bu alandan belirtilir. Bilgi amaçlı kullanılır.
Gönderim Şekli: Faaliyete ait hazırlanan doküman vb. belgenin ne şekilde müşterideki ilgili kişiye gönderileceğini belirtir. Gönderi seçenekleri listelenir ve ilgili tür seçilir.
Gönderilecek İlgili Kişi: Gönderilecek belgenin kime gideceğini belirtir. Kayıtlı ilgili kişiler listelenir ve seçim yapılır.
Onay Bilgisi: Faaliyetin onay durumunu belirtir. Onay Bilgisi alanı şu seçenekleri içerir; Onaylanmadı, Onaylandı ve Onay Bekliyor.
Tekliften sözleşme oluşturulabilmesi için teklifin "Onaylandı" durumunda olması gerekmektedir.
Öncelik: Faaliyet önceliğini belirtir. Eş zamanlı yürütülmesi gereken faaliyetlerin planlanması ve yönetiminde kullanıcı tarafından kullanılabilecek bilgi amaçlı bir alandır. Öncelik alanı; Yüksek, Orta ve Düşük olmak üzere üç seçeneklidir.
Yüksek Öncelik: Yürütülen faaliyetin satış fırsatı için çok önemli olduğunu belirtir.
Orta Öncelik: Yürütülen faaliyetin satış fırsatı için orta öncelikte olduğunu belirtir.
Düşük Öncelik: Yürütülen faaliyetin satış fırsatı için düşük öncelikli olduğunu belirtir.