Satış işleminin gerçeklemesi sonucunda sözleşme bilgilerinin kaydedildiği satış faaliyetidir. Sözleşme bilgileri satış faaliyetleri seçeneği altından ya da onaylanmış teklifler üzerinden kaydedilebilir. İşlemin onaylanmış teklifler üzerinden yapılması durumunda satış faaliyetleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Sözleşme seçeneği kullanılır.
Sözleşme durumundaki fırsat için sözleşme faaliyeti eklenebilir. Erişim ağacı üzerinden sözleşme bilgilerini kaydetmek için satış faaliyetleri altında yer alan Sözleşme seçeneği kullanılır. "Ekle" düğmesi tıklanarak açılan sözleşme kartında yer alan; Genel Bilgiler ve Detaylar sayfalarından kaydedilir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Ekle | Yeni sözleşme tanımlamak için kullanılır. |
Değiştir | Sözleşme bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. |
Çıkar | Sözleşme kaydını silmek için kullanılır. |
İncele | Sözleşme kaydını incelemek için kullanılır. |
Kopyala | Seçilen Sözleşme bilgilerinin kopyalanmasında kullanılır. Böylece hızlı bilgi girişi sağlanır. |
Toplu Kayıt Çıkar | Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır. |
Yaz | Sözleşmelerin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır. |
PDF'e Aktar | Seçilen sözleşmenin PDF formatında saklanması için kullanılır. |
Gönder | Sözleşmeleri ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır. |
Toplu Gönder | Seçilen sözleşmeleri ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır. |
Filtrele | Sözleşmeler listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. |
Satış Elemanı Değiştir | Sözleşmede adı geçen satış elemanı bilgisini değiştirmek için kullanılır. |
Onay Bilgisi | Sözleşmenin onay durumunu belirlemek için kullanılır. |
Sipariş | Onaylandı statüsündeki sözleşmelerden alınan sipariş fişi oluşturmak için kullanılır. |
Sözleşme Kapat | Sözleşmenin belirli bir miktarı için alınan sipariş fişi oluşturulduktan sonra kalan miktarını iptal etmek için kullanılır. Bu seçenek ile sözleşmenin tüm satırlarının bekleyen miktarları sıfırlanır. Kapatılan sözleşme üzerinden sipariş oluşturmak istenirse "fişin tamamı siparişe aktarılmıştır" uyarısı verilir. |
İş Akış Tarihçesi | Sözleşmeler için İş Akış Yönetimi Program Bölümünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır. |
Kayıt Bilgisi | Kaydın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. |
Kayıt Sayısı | Sözleşmelere ait kayıt sayısını görüntüler. |
Güncelle | Sözleşmeler listesini güncellemek için kullanılır. |
Öndeğerlere Dön | Sözleşmeler penceresinin sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır. |