Lojistik - Satış Bölümünde, "Kayıt/Talep-Teklif" menüsünün altında yer alır.
Satış Talep Bölümünde;
• Müşterilerden gelen talep bilgileri,
• Önceden kaydı yapılan satış talepleri,
kaydedilir, düzenlenir, izlenir veya iptal edilir.
Satış Talep ekranı; Üst Bilgiler, Kalem Bilgileri, Toplamlar, Vadelere Bölme sekmelerinden oluşur.
Üst Bilgiler
| Satış Talep Ekranı | |
|---|---|
| Talep No | Yeni bir talep kaydı girilmesi için, bir önceki talep kaydının numarası bir artırılarak program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen alandır. Rehber butonu Talep → Kayıt → Talep-Teklif Parametreleri → “Seri Numarası Takibi” parametresinin işaretlendiği durumlarda, tek karakterlik alfa numerik seri numarası ilgili alana girilir. Program, girilen seri numarasına göre satış talep numaralarını ayrı ayrı takip eder. Seri girildiğinde, ilgili seri kodunda kalan son numara "Talep No" alanına aktarılır. Yeni bir kayıt girilecekse, gelen numara klavyede yer alan <Tab> tuşu ile onaylanır ve daha önceden girilen bir kayıt izlenecekse, ilgili kayıt numarasının girilmesi gerekir. |
Cari Kodu | Talepte bulunan müşterinin, "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde tanımlanan kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Tarih | Talep formunun üzerindeki tarihin girildiği alandır. Günün tarihi, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. |
Teslim Tarihi | Talep edilen stokların teslim edileceği tarihin girildiği alandır. |
İstenen Teslim Tarihi | Müşterinin, talep ettiği stokları teslim almak istediği tarihin girildiği alandır. |
Tipi | Talep tipinin girildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Yurt İçi" ve "Yurt Dışı" seçenekleri arasından seçim yapılır. |
| İthalat/İhracat Tipi | Tipi alanında "Yurt Dışı" seçeneğinin seçilmesi halinde aktif olan alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, ihracat tipleri arasından seçim yapılır. Bu alandaki tipler sadece ihracat amacıyla kaydedilen satış talepleri için kullanılır. İhracat tipinin doğru şekilde seçilmesi önemlidir. Fob (Free On Board-Gemi Bordasında Teslim): Yükleme limanına kadar yanaşan vapurun vinç ya da bordasına kadar masraflarının satıcıya (firmaya), geri kalanının da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. CIF (Cost, Insurance and Freight- Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Mal bedeli, sigorta primi ve nakliye bedelinin satıcıya (firmaya) ait olduğu ihracat şeklidir. Cf (Cost and Freight-Mal Bedeli ve Navlun): Mal bedeli ve nakliye bedelinin satıcıya (firmaya) ait olduğu ihracat şeklidir Fot (Free On Train-Trende Teslim): Hareket istasyonunda trenin vinç ya da vagonuna kadar olan masrafların satıcıya (firmaya) geri kalanının da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. İhr. Kayıt: Malların yurtdışına satılması şartı ile yurtiçine satışının yapılması halinde kullanılan tiptir Daf (Delivered At Frontier-Sınırda Teslim): Sınırda belirlenen yere kadar olan masrafların satıcıya (firmaya) geri kalanların da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. Exw (Ticari İşletmede Teslim): "Ex works", satıcının (firmanın) malları kendi işletmesinde (fabrika, depo v.b), alıcının (müşteri) emrine hazır halde bulundurmasıyla yükümlü olduğu anlamına gelir. Satıcı (firma), aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine kadar, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. |
| Export Referans No | Export Referans Numarası, sadece yurt dışı tipli taleplerde geçerli olacak alandır. Firmalar, yaptığı her ihracata bir numara vermesi gerekir. Programda İhracat faturası oluşturulması için öncelikle, ihracat tipli satış irsaliyesinin girilmesi gerekir. Finans Modülü→ Dekont→ Kayıt→ İthalat/İhracat İşlemleri → "İhracat Kapatma" bölümünden "Referans No" seçilerek ihracat faturası oluşturulur. İhracat işlemleri tamamlandığında program tarafından oluşturulan ihracat faturasına, irsaliyede girilen Export Referans Numarası aktarılır. |
| Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 | Tanımlanan Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 seçenekleri arasından, rehber butonu |
| Açıklama | |
KDV Dahil | Talep kaydında birim fiyat girilecek ise, bu fiyatların KDV dahil ya da hariç olduğunun belirlendiği alandır. |
Ek Açıklamalar | Satış Talep Parametrelerinin Ek Sorgular sayfasında bulunan “Ek sorgular var mı” parametresi işaretlenmiş ve ilgili başlık sahaları parametrelerde tanımlanmış ise, cari kodu girdikten sonra direkt karşınıza bu başlıklar gelecek ve istenilen ya da gerekli olan açıklamalar girilebilecektir. İstenildiği durumlarda hepsi boş geçilebilir. Bu ekranda yapılan açıklama girişleri saklanarak daha sonra izlenebilir. |
Kalem Bilgileri Ekranı
| Kalem Bilgileri Ekranı | |
|---|---|
Stok Kodu | Müşterilerin talep ettikleri stokların girileceği bölümdür. Kalem bilgilerinde bir stok girildikten sonra, bu stok kodunun Stok Sabit Kayıtlarında tanımlanan ismi bir sonraki sahaya program tarafından getirilecektir. |
Depo Kodu | Stok Parametre Kayıtlarında bulunan “Lokal Depo Uygulaması” parametresini işaretleyerek işlem yapanlar için sorgulanan, ilgili stok kaydının (Stok Modülü/Lokal Depo İşlemleri/ Depo Tanımlama bölümünden tanımlanan) lokal depo kodudur. Lokal Depo uygulaması olan firmalarda, Depo Kodu sahası boş geçilemez. |
Miktar | Talep edilen miktarın girileceği alandır. |
| Fiyat | İlgili malın birim fiyatının girileceği alandır. |
Toplam | Girilen stok miktarı ile stok birim fiyatının program tarafından çarpılıp, brüt tutar olarak yazıldığı bölümdür. Bu sahaya müdahale edilemez. Ancak stok miktarında veya birim fiyatında yapılan değişiklikler ile tutarın değişmesi sağlanabilir.Satış Talep kayıtlarında mal fazlası iskontosu, satır iskontosu, genel iskonto ya da ek maliyet bilgileri sorgulanmamaktadır. Bunun sebebi, talep aşamasında iken genellikle fiyat girilmemesidir.Satış Talep Parametrelerine bağlı olarak, Çevrim Değeri, Fiyat Birimi, Teslim Tarihi, İkinci Miktar, Referans Kodu, Ek Alan, Ek Açıklama, döviz bilgileri ve Proje Kodu kalem bilgilerinde sorgulanmaktadır. |
Toplamlar Ekranı
| Toplamlar Ekranı | |
|---|---|
| Tamam | Bu butona bastığınızda, girdiğiniz satış talep bilgileri kaydedilecektir. Daha öncesinde Basım seçeneğinin işaretlenmesi halinde, tamam butonuna bastıktan sonra Dizayn Sorgulama ekranı gelecektir. Buraya talep kayıtları için tanımladığınız dizayn adını girerek ya da rehberden ilgili dizaynı seçerek basım yapabilirsiniz. Daha önceden girilen bir Satış Talep kaydını iptal etmek için Üst Bilgilerde iken, talebin numarasını girdikten sonra Kayıt Sil ya da F7 tuşunu kullanabilirsiniz. Bu sayfada bulunan sahaların açıklamaları ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Toplamlar. |