Amaç
Otomatik Görevler | Gelişmiş Bildirim için hazırlanan örnek şablonların içeriye aktarımı ve kurgulanması hedeflenmiştir.
Kullanım
Hazırlanan örnek şablonu içeriye aktarım için Otomatik Görevler liste ekranından herhangi görev tipi seçilir ve İşlemler → Görev İşlemleri → Görev içeri aktar butonu tıklanır. Dosya yolu aracılığıyla ".crm" uzantılı örnek gelişmiş bildirim şablonu seçilir ve eklenir.
İçeriye aktar işlemi tamamlandıktan sonra görev adı pasif gelir.
Örnek Senaryolar
Örnek görev şablonu aktif etmek için eklenen görev tıklanır ve aşağıdaki "örnek senaryolardan" takip edilir.
İçeriye Aktar işleminden sonra dikkat edilmesi gereken adımlar;
- Eklenen şablona hatalı durum bilgilendirme yapılacak kullanıcı farklı ise seçilir.
Eklenen otomatik görev varsayılan pasif geldiği için aktif duruma getirilir.
Parametre ayarları kontrol edilir. Parametre ayarları → Genel tabı altında Veri tabanı bağlantısı düzenlenir.
- Genel tabı altındaki başlangıç tarihi-saat başlaması gereken zaman dilimi seçilerek eklenilir.
Sorgu tabı altındaki sorgu oluştur tekrardan çalışır durumu kontrol edilir. Test butonu basıldıktan sonra sql sorgusu başarılı dönmesi gerekir.
- Sorguda herhangi bir ekleme veya silme işlemi yapıldıysa, içerik → HTML metin görüntüleyicisini silmeniz gerekir. Tekrardan içerik kısmına tıklandığında HTML içeriğin son halini sistem ekleyecektir.
Son olarak örnek teklif onay otomatik görev şablonunda, Adres tabı altında Kime (veri) 'ye göre gönderim sağlanmıştır. Kime (veri) kullanmayacaksanız, ilgili kullanıcıları veya e-posta ekleyerek bildirim gönderimi düzenleyebilirsiniz.
Bilgilendirme
Windows → Olay Görüntüleyicisi → Logo Group → ekranından quartz çalışmasından sonra log detaylarını görüntülenir. Otomatik görev → Gelişmiş bildirim → İçeri aktar ile eklenen göreviniz çalışmazsa buradan kontrol edilir.
Görev Şablonun Amacı: Kullanıcı tarafından onaya gönderilen teklif kayıtlarını, yönetici veya onayı beklenen kullanıcıya e-posta ile bildirim sağlanması.
Örnek Senaryonun Çalıştırılması: Otomatik Görevler liste ekranı açılır ve herhangi bir görev seçilerek işlemler → Görev işlemleri → Görevi içe aktar butonu tıklanır. Ekrana mesaj bilgilendirmesi gelir ve Tamam butonu tıklanır. Browser da kayıtlı ".crm" uzantılı görev şablonu seçilir ve tamam butonu tıklanır.
Otomatik görevler liste ekranında içeri aktarılan görev şablonunuz pasif olarak görüntülenir. Görev adına tıklanır ve eklenen görev açılır. Otomatik görev ekranında görev tipi, görev adı, zamanlama, hatalı kullanıcı bildirme alanları isteğe göre değiştirilir. Görev aktif olması için aktif işareti seçilir.
Parametre ekranında veri tabanı bağlantı bilgileri Logo CRM 'in kurulu olduğu veri tabanı bilgileri göre değiştirilir. Başlangıç tarih bilgisi zamanlama seçeneğine göre farklılık gösterebilir.
Sorgu kısmında Teklif ID, Son onay durumu, onaya gönderen kullanıcı, onayı beklenen kullanıcı, onay beklenen kullanıcı e-posta bilgisi, oluşturma ve son güncelleme tarihleri oluşturulacak şekilde SQL sorgu bulunur. Sorguda değişiklik yapılacaksa tekrardan gelişmiş bildirim → Sorgu alanına eklenmesi ve çalıştırılması (Test butonuna basılır) gerekir.
İçerik - HTML metin oluştur kontrol edilir. Ekleme yapılacaksa, HTML içerik silinir ve tekrardan içerik 
tıklanır ve HTML metin oluşturulur. ,
Adres ekranında kime (veri) görüntülenir. Kime (veri) alanı onayı beklenen kullanıcı e-posta alanı seçili gelir. İsteğe bağlı olarak diğer e-posta alanlarından kullanıcı seçimi yapılır.
Teklif | Bekleyen Teklif Onayı Bilgilendirmesi
Görev Şablonun Amacı: Onay bekleyen teklifin durumu onaylandı/reddedildi olarak değiştirildiğinde, kaydı açan kullanıcıya e-posta bildirimi gönderilmesi
Örnek Senaryonun Çalıştırılması: İçeri aktar işlemi tamamlandıktan sonra Otomatik Görevler liste ekranında "Teklif | Onay Durum Güncellenmesi" görev şablonu görülür. Örnek görev açılır ve pasif olan kural bilgisi aktif edilir.
Genel tabı içerisinde bulunan veri tabanı bağlantısı ile tekrardan düzenlenir.
Teklif | Onay Durum Güncellenmesi
Görev Şablonun Amacı: Görev kaydının durumu tamamlandığı olduğu zaman kaydı açan kullanıcıya e-posta bildirim gönderiminin sağlanması
Örnek Senaryonun Çalıştırılması: İçeri aktar işlemi tamamlandıktan sonra Otomatik Görevler liste ekranında "Görev | Durumu tamamlandığında kayıt sahibine e-posta gönderimi" görev şablonu görülür. Örnek görev açılır ve pasif olan kural bilgisi aktif edilir.
Genel tabı içerisinde bulunan veri tabanı bağlantısı ile tekrardan düzenlenir.
Görevler | Kayıt Tamamlandığında (Kayıt Sahibine E-posta Gönderimi)
Görev Kaydı Tamamlandığında Kayıt Sahinine E-posta Gönderimi.mp4