Amaç
ERP Aktarım tipli görevin otomatik görevler altından seçilebilmesi ve bu görevin CRM <> ERP arasında istenilen tip ve yön ile belirlenmiş zamanlarda otomatik çalışması
1- Gereksinimler
1.1. ERP Aktarımın çalışmasını sağlamak için 'Logo CRM Quartz Service' çalışması gerekir. Quartz servisi için Windows→ Hizmetler den kontrol edilir.
1.2. E-posta gönderimleri için e-posta ayarlarının tanımlanmış olması gerekmektedir. E-posta ayarı veya şifremi unuttum dokümanlarından e-posta ayarı detayına ulaşabilirsiniz. E-posta ayarı olmadığı durumda e-posta üzerinden gelişmiş bildirim alınmaz.
1.3. E-posta gönderecek kullanıcı sistem yöneticisi olması gerekir.
Bilgilendirme
E-posta gönderecek kullanıcı eğer sistem yöneticisi değilse, anlık tost mesaj bildirimi ve e-posta gönderimi sağlanmaz.
2- Kullanım
Tanımlar → Otomatik Görevler menü içeriğinde Görev tipi "ERP Aktarım" seçildikten sonra görev adı, zamanlama, hatalı durum bilgilendirme doldurulur ve parametre ayarları tıklanır.
Otomatik Görevler | ERP Aktarımı
ERP Aktarım ayarları ekranında ERP uygulaması, entegrasyon seti, aktarım yönü, veri tipi, modül, sonuç bilgisi, crm kullanıcı adı ve bildirim türleri bulunur.
ERP Uygulaması: Entegrasyon yapılacak ERP seçimi yapılır. ERP Uygulaması alanı tıklandığında liste üzerinde ERP (Netsis ve Tiger) uygulamaları listelenir.
Bilgilendirme
2.38.0 versiyonu ile birlikte Netsis ERP uygulaması seçimi desteklenmiştir. Bir sonraki versiyon geçişlerinde Tiger ERP uygulama geliştirmesi sağlanacaktır.
Entegrasyon Seti: Entegrasyon setleri bölümündeki "Tanım" bilgileri listelenir. Seçilen ERP uygulamasına göre uygun tanımlar listelenir.
- ERP uygulaması seçilmiş ise entegrasyon seti tanımlanmışsa, entegrasyon set tanımı görülür.
- ERP uygulaması seçilmemiş ise liste boş gelir
- ERP uygulaması seçilmiş fakat seçilen ERP uygulaması olarak tanımlı bir entegrasyon seti bulunmuyorsa liste boş gelir.
Uyarı
Entegrasyon seti alanı boş bırakılamaz. Boş geçildiği durumda 'Entegrasyon seti boş geçilemez' uyarısı alınır.
Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye ve ERP' den CRM' e verilerin aktarım yönü belirlenir.
Veri Tipi: Modül türünde bulunan firma, ürün ve hizmet kartların tüm veriler, değişken veriler veya yeni veriler şeklinde seçilir. Aktarım yönüne göre ERP<>CRM senkronizasyonunu sağlar.
Uyarı
Veri Tipi 'Tek veri' seçimi yapıldığında uyarı mesajı alınır. "Tek veri seçilemez." Firma, ürün veya hizmet kartlarından tek veri seçimi yapılmak istenirse ilgili iş nesnesi üzerinden yapılması önerilir.
Modül: Firma, ürün, hizmet ve tümü seçimi bulunur. Modül içerisinden seçime göre aktarım sağlanır.
Bilgilendirme
2.38.0 versiyonu ile birlikte modül alanı içerisinden Firmalar ve Tümü aktarımı desteklenmiştir. Ürünler ve Hizmetler aktarımı önümüzdeki versiyon ile desteklenecektir.
Sonuç Bilgisi: Kullanıcı listesi gelir, kullanıcı veya çoklu kullanıcı seçim yapılır,
CRM Kullanıcı Adı: Tanımlar→ Güvenlik → Kullanıcılar menüsünden Logo CRM kullanıcı isimleri görüntülenir. Sadece tek kullanıcı seçimi yapılır.
Uyarı
CRM Kullanıcı Adı alanı boş bırakılamaz. Boş geçildiği durumda 'Crm kullanıcı adı geçersiz' uyarısı alınır.
e-Posta Gönderilsin: Aktarım yönü, veri tipi ve modül seçimine göre özet bilgiyi e-posta bilgilendirmesi olarak gönderir.
Bildirim Gönderilsin (web): ERP Aktarım otomatik görevin çalışması ile birlikte bildirimler menü ekranına bildirim kaydını gönderir ve tetiklenme işlemi ile birlikte anlık bildirim mesajı sağ üst köşede görülür.
3- Uygulama
Bilgi
Uygulama örneği Aktarım yönü ERP>CRM ve Modül-Firma seçimi olarak kurgulanmıştır. CRM' den ERP' ye aktarım yönü seçimi ile birlikte firma iş nesnesindeki kaydı ERP cari kart menüsüne aktarır.
Aktarım Yönü ERP 'den CRM' e E-posta Gönderilsin
Aktarım yönü ERP' den CRM' e seçili, Veri Tipi tüm veriler ve modül seçimi firmalar olduğu durumda e-posta gönderimi ve bildirim gönderimi sağlanır.
Aktarım yönü ERP' den CRM' e seçili, Veri Tipi yeni veriler ve modül seçimi firmalar olduğu durumda e-posta gönderimi ve bildirim gönderimi sağlanır.
Aktarım yönü ERP' den CRM' e seçili, Veri Tipi değişen veriler ve modül seçimi firmalar olduğu durumda e-posta gönderimi ve bildirim gönderimi sağlanır.
Bilgilendirme
Veri Tipi "Değişen veriler" seçimi ile ERP aktarım otomatik görev kaydedildikten sonra "Son güncelleme zamanı" alanında gönderim zaman bilgisi eklenir. Son güncelleme zaman alanı değiştirilemez.
Bildirim Gönderilsin (Web)
ERP aktarım ayarları 'Bildirim gönderilsin (web)' seçimi ile anlık bildirim gönderimi sağlanır. Anlık bildirim üzerinde bulunan detay için tıklayınız basıldığı durumda otomatik görev liste ekranı açılır. Dosya indir seçeneği tıklandığında ise veri tipi ve modül seçimine göre özet bilgi ekranı gelir.
