LOGO CRM kurulumunun tamamlanıp kullanıma hazır hale getirilmesi için aşağıdaki işlem adımları takip edilmelidir.
1-IIS Yapılandırma Ayarları
2- Kurulum ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/LOGO_CRM/WEB/ http://support.logo.com.tr/index.php/tr/crm/logocrm-makaleler/1145-logocrm-kurulum-bilgileri
3- Entegrasyon Ayarları
4- Şirket bilgisi tanımı
5- Adres veritabanı senkronizasyonu
6- ERP’den CRM’e aktarılacak kartların senkronizasyonu
7- Kullanıcıların tanımlanması
8- Kullanıcı departmanlarının tanımlanması ve kullanıcıların bağlanması
9- Rollerin tanımlanması ve kullanıcıların bağlanması
10-Satış bölgelerinin tanımlanması
11- Satış temsilcilerinin tanımlanması, ERP kullanıcıları ile eşleştirilmesi
12- Kullanıcı erişim haklarının verilmesi
13- İhtiyaç dahilinde tanımlar bölümünde yer alan aşağıdaki alanlara yeni seçenek eklenmesi
Firmalar: Kişi rolü, Firma Rolleri, İş Unvanları, Sektörler, Alt Sektörler, Firma Kategorisi 1-2-3-4-5
Aktiviteler: Aktivite Kategorileri, Aktivite Durumları, Aktivite Türleri
Fırsatlar: Fırsat Kaynakları, Fırsat Aşamaları, Fırsat Türleri
Teklifler: Teklif Aşamaları, Incoterm, Teklif Türleri, Teklif Grupları
Sözleşmeler: Sözleşme Türleri, Sözleşme Durumları
Destek Kayıtları: (SMB Paketler için Destek Modülü Lisansı olmalıdır.) Destek Kaydı Ana Kategorileri, Destek Kaydı Alt Kategorileri, Destek Kaydı Türleri, Destek Kaydı Durumu
14- Ekstra alanların tanımlanması
15- Entegrasyon alanlarının tanımlanması
16- Ön değerlerin tanımlanması
17- Teklif onay kurallarının tanımlanması
18- Durum motoru tanımı
19- Rapor (Şablon) tasarımları
20- KPI ve Analiz raporlarının tanımlanması