Satış fırsatlarının gerçekleştirilmesi için yürütülen faaliyetlere ait bilgiler, Satış Faaliyetleri bölümünde kaydedilir. Yapılan her faaliyete ait bilgiler Ekle seçeneği ile faaliyet tipi belirlenerek girilir.
Satış sürecinde yürütülecek faaliyet tipleri şu başlıklar altında toplamıştır:
- Araştırma
- Telefon Görüşmesi
- Yazışma
- Randevu
- Toplantı
- Prezentasyon
- Teklif
- Sözleşme
"Ekle" seçeneği ile açılan tanım kartı üzerinde Genel bilgiler sayfası ile faaliyet türüne göre Kişi Listesi ve Doküman Listesi sayfaları yer alır.
Satış faaliyeti eklemek ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için satış faaliyetleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.
| Ekle | Yeni satış faaliyeti eklemek tanımlamak için kullanılır. |
| Değiştir | Satış faaliyet bilgilerini değiştirmek için kullanılır. |
| Çıkar | Satış faaliyet kartını silmek için kullanılır. |
| İncele | Kayıtlı satış faaliyetini incelemek için kullanılır. |
| Kopyala | Tanım bilgilerini başka bir karta kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır. |
Toplu Kayıt Çıkar | Seçili olan satış faaliyetlerinin topluca silinmesinde kullanılır. | |
| Filtrele | Satış faaliyetleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. |
Satış Elemanı Değiştir | Satış faaliyetini farklı bir satış elemanı ile ilişkilendirmek için kullanılır. | |
Sözleşme Detayları | Sözleşme türünde faaliyet satırlarında sağ fare menüsünde yer alır. Detayları incelemek için kullanılır. | |
Teklif Alternatifleri | Teklif Alternatiflerini görüntülemek ve incelemek için kullanılır. Teklif faaliyet türündeki satırlarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. | |
Revizyon Oluştur | Teklif bilgilerinin değişmesi durumunda yeni revizyon oluşturmak için kullanılır. | |
Sözleşme | Onaylanmış teklifler için sözleşme bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. | |
Microsoft Word'e Aktar | Teklif ve teklif revizyon bilgilerinin Word'e aktarılmasında kullanılır. | |
| Kayıt Bilgisi | Kaydın ilk eklenme ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. |
Kayıt Sayısı | Kayıtlı satış fırsatı sayısını görüntüler. | |
Güncelle | Satış faaliyetleri listesini güncellemek için kullanılır. | |
Öndeğerlere Dön | Satış faaliyetleri penceresini programda tanımlı boyutlarda görüntüler. |
