Rotalar
Satış ve Pazarlama modülü altında yer alan Rotalar iş nesnelerine (fırsat, aktivite, görev ve destek kayıtları) ait günlük ve haftalık rota planlanmasının sağlar.
Haritalar üzerinden gruplara ait firmaları görebilmek, rotaya ekleme yapabilmek ve seçili rotanın gidiş yolunu gösterir.
- Pinlenmiş kayıtlar üzerinden rotaya ekleme,
- Pinlenmiş kayıtlar üzerinden yol çizilmesi,
- Filtrelenmiş görünüm
Rota oluşturma ile birlikte
- Kolay ve pratik rota oluşturabilmeyi,
- Rotanın uyumun hangi sıra ile tamamlandığının , ne kadar zaman harcadığı gibi bilgilerin tutulmayı ve
- Raporlama işlemleri oluşturulur.
Önemli Bilgi
Rotalar menü kullanımı sadece Enterprise pakette desteklenmiştir.
Rota İş Nesnelerin Oluşturulması
Rota için yeni iş nesnelerin oluşturulması sağlanmıştır. Rota iş nesnesinin ismi MT_Route ve MT_Route_Items 'dır.
Rota menüsü üzerinden yeni bir rota eklendiğinde oluşturulan alan bilgileri MT_Route iş nesnesine eklenir.
Rota detay ekranında ilişkisel kayıt üzerinden rota çizim işlemlerini MT_Route_Items tablosu üzerinden bilgiyi tutar.
- MT_ROUTE
| Column_name | Type | Length | Nullable |
| Oid | uniqueidentifier | 16 | no |
| Description | nvarchar | max | no |
| AssignedUser | uniqueidentifier | 16 | no |
| BeginDate | datetime | 8 | no |
| EndDate | datetime | 8 | no |
| Status | SmallInt | 2 | no (0:Open, 1:Ready, 2: InProgress, 3: Pause, 4:Done, 5:Canceled ) Mobil tarafından rahat yönetilebilmesi için 2 ve 3 eklendi. |
| Note | nvarchar | max | yes (Status e bağlı açıklama için. Canceled nedeni için gerekebilir.) |
| _CreatedBy | uniqueidentifier | 16 | yes |
| _CreatedDateTime | datetime | 8 | yes |
| _LastModifiedBy | uniqueidentifier | 16 | yes |
| _LastModifiedDateTime | datetime | 8 | yes |
RouteItems için bir collection nonpersisten olarak tutulur.
- MT_ROUTEITEMS
| Column_name | Type | Length | Nullable |
| Oid | uniqueidentifier | 16 | no |
| Order | SmallInt | 2 | no |
| ObjectClassName | nvarchar | 200 | no |
| ObjectOid | uniqueidentifier | 16 | no |
| ObjectDescription | nvarchar | 300 | yes |
| Status | SmallInt | 2 | no (0:None, 1: Completed, 2: Canceled, 3:Skip ) |
| Note | nvarchar | max | yes (Status e bağlı açıklama için. İptal ve geçiştirme nedeni için gerekebilir.) |
| KpiStatus | SmallInt | 2 | no (0: UnDone, OnTime, Late) |
| CompletedDate | datetime | 8 | yes |
| RelatedRouteOid | uniqueidentifier | 16 | no |
| _CreatedBy | uniqueidentifier | 16 | yes |
| _CreatedDateTime | datetime | 8 | yes |
| _LastModifiedBy | uniqueidentifier | 16 | yes |
| _LastModifiedDateTime | datetime | 8 | yes |
Rota Detay Ekran Üzerinden Kayıt Eklenmesi
Satış ve Pazarlama modülü altında yer alan Rotalar iş nesnesi tıklanır ve yeni bir rota kaydı oluşturmak için 
butonu tıklanır.
Rota oluşturmak için açıklama, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, atanan kullanıcı ve not alanı görülür. Bu alanlar validasyona tabidir. Bu alanları doldurulmadan kaydet işlemi yapılamaz.
Alan bilgileri doldurulduktan sonra rota oluşturma tamamlanır ve Rota liste ekranında kayıt görüntülenir.
Rota Öğe Eklenmesi
Oluşturulan rotanın detay ekranı açılır ve fırsat, görev, aktivite veya destek kaydı ekleme işlemleri yapılır.
Rotaya Bağlantılı Kayıt Ekleme
Örneğin aktivite kaydını oluşturulan rotaya kaydına eklemek için yeni butonu altından aktivite seçilir.
1- Ekranda bağlantılı aktivite bilgileri görüntülenir. Herhangi bir kayıt seçilir veya yeni aktivite kaydı açılır.
Bilgilendirme
Rotaya eklenecek aktivite, destek kaydı, görev ve fırsat kayıtlarında bağlantı kayıt ekleme veya yeni kayıt oluşturulduğunda seçili firmanın adres bilgisi olması gerekir. Adres bilgisi olmayan bir kayıt eklendiğinde uyarı verir.
2- Rotaya aktivite kaydı eklendiğinde sıra rota durum, sıra, işlem tipi, işlem no, işlem açıklaması, firma adı ve firma adres bilgisi alanı MT_ROUTE_ITEMS tablosuna eklenecek kayıt bilgisi gösterilir.
Rota Durum Öğesi
Tamamlama: Seçili olan durum öğesinin durumunu tamamlar.
Atla: Seçili olan durum öğesini atlar ve atlama işlemi yapılırken atlama nedeni girilir.
İptal: Seçili olan durum öğesini iptal eder ve iptal işlemi yapılırken iptal nedeni girilir.
Atlama Nedeni
İptal Nedeni
Rota Liste Ekran Üzerinden Kayıt Eklenmesi
Rota Çizme
Rota çizme işlemi eklenen iş nesnesi kaydın (aktivite, fırsat, görev ve destek kayıtları) firma bilgisindeki adres tanımından bulunduğunuz lokasyon arasındaki hat üzerinden rota çizer.
Bilgi
Adres tanımı kayıt içinde yoksa haritada ikon gösterilmez uyarı verilir.
Rota çizme butonu detay ve liste ekranlarından oluşturmak için;
- Liste üzerindeki "Haritada göster" butonu tetiklenmesi ile,
- Liste altında harita bileşeni gösterilir, firma adresi ikonları (markerları) haritada gösterilir.
- Liste altında harita bileşeni gösterilir, firma adresi ikonları (markerları) haritada gösterilir.
- Detay ekranında "Rota çiz" butonu tetiklenmesi ile,
- Rota içindeki rota öğeleri için harita üzerinde optimal rota çizimi yapılır. (durumu iptal ve atlandı olanlar çizime dahil edilmez)
Bilgilendirme
Rota Çizme işlemini Logo CRM Mobil uygulama üzerinden yapılması önerilir.