Page History

veya kişi kaydı yapılırken oluşturulan kişilere belirtilen kriter alandır. Genellikle kişinin firmadaki rolünün belirtilebilmesi için

de kullanılır. Kaydedilecek olan kişi Çalışan, Danışman, Firma Temsilcisi gibi

roller veya unvan bilgisi olarak kaydedilir.

1.Kullanıcı ara yüzünde yer alan kişi kartlarında, kişi rolünün belirtilebilmesi için Kişi Rolü alanı bulunur. Bu alanın yanında bulunan ok işareti ile seçim menüsü açıldığında, ön değer olarak bazı roller görüntülenir. Admin yetkisi olan veya roller ile kişi oluşturma yetkisi verilen her kullanıcı bu alana yeni rol ekleyebilir.

Image Added

2.Sistemde tanımlanan kişi rolleri ve kullanım modüllerine, Tanımlar> Firmalar> Kişi Rolü menüsünden ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ilgili kişi rolüne sahip kişilerin Teklifler, Fırsatlar, Satışlar ve Aktivitelerde kullanımının kısıtlanabilmesidir.

Image Added

3.Bu kısıtlarla ilgili bir değişiklik yapılmak istendiğinde, ilgili rol seçilir ve değişiklikler yapıldıktan sonra

kaydedilir. Liste veya detay görünümde görünmemesi için istenmeyen rollerin aktif özelliği kaldırılabilir.

Image Added

4. Yeni bir kişi rolü eklenmek istendiğinde, Yeni Kişi Rolü butonuna basılır. Rol Kodu ve Rol Adı bilgileri

doldurulur ve durumu Aktif yapıldıktan sonra kullanım modülleri

belirlenir.

Image Added

5. Bu alana yeni rol ekleme, Kişi Kartı>Kişi Rolü alanının yanındaki

 simgesi seçildikten sonra çıkan sayfa üzerinden de

yapılır.  simgesinin kullanıcı ekranında görüntülenmesi için rollerden yetki verilmiş olmalıdır.

Image Added