Page History
Başlangıç ekranı; modüllerin, fırsat pipelineın, bildirim ve özet bilgilerin bulunduğu ekrandır. Aktiviteler, Belgeler, Destek kayıtları, Fırsatlar, Firmalar, Görevler, İşlem listeleri, Kampanyalar, Kişiler, KPI, Notlar, Paylaşımlar, Sözleşmeler, Takvim, Teklifler ve Ürünler modüllerine başlangıç ekranından ulaşılabileceği gibi sol taraftaki menüden de ulaşılabilir.
Ayrıca Aksiyon bekleyen teklifler, Bitmemiş görevler, Bu hafta bitecek fırsatlar, Bu hafta bitecek fırsatlar, Bu hafta biten kampanyalar, Bugünkü etkinlikler, Geçerliliği bu hafta biten teklifler, Onay bekleyen teklifler, Yaklaşan çalışan doğum günleri, Yaklaşan kişi doğum günleri, Yarınki etkinlikler başlıkları ile
Özet bilgilerim gösterilir. Özet bilgilerim kısmındaki ilgili başlıklardan biri seçildiğinde otomatik olarak modülün detay sayfasına yönlendirme yapılır.
Başlangıç ekranının en sonunda bildirimler ve fırsat piplinenları yer almaktadır. Fırsat aşamalarınıza göre bütün fırsat piplineları bu ekrandan takip edilebilir. Bildirimler kısmında ise, Bildirimler modülündeki kayıtlar küçük bir menü içerisinde gösterilir.
Bölümler modülü altında yer alan Başlangıç – Ana Sayfa ekranında Logo CRM modüllerinin özet bilgileri, kısayolları, widget ve takvim bilgileri görüntülenir.
Kısayol Ekle ile ilgili modüllerin kısayol türü ve kısayol detayı görüntülenir. Kısayol Türü, Logo CRM modüllerini içermektedir. Kısayol Detayı, liste ve yeni kayıt olarak takip edilir. Liste halindeyken liste detay ekranlarını, yeni kayıt seçildiğinde yeni ilgili modül kaydını açar.
Widget, destek kayıtları, fırsatlar, teklifler ve aktivite modülleri üzerinde eklenen ilk 5 kaydı göstermektedir. Tümünü gör ile tüm kayıt bilgilerine ulaşılabilir. Tarihe göre sıralama işlemine ise ilgili modül widgetında sağ üstten ulaşılabilir.
Özet Bilgiler kişiye atanmış kayıtların tümüdür. İlk 5 kayıt gösterilse de Tümünü Gör'de tüm kayıtlar görüntülenebilir. Yenile özelliği ile kayıtların son güncellenme durumu takip edilebilir.
