Page History

Fırsatlar; Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar altında yer alan Fırsatlar sekmesinde, satış yapabileceği öngörülen kişilere fırsat kaydının girildiği bölümdür. İlişkili kayıtlar tabındaki fırsat tabındaki + butonu ile ilgili firmaya fırsat kaydı oluşturulur. Oluşturulmuş bir fırsatta düzeltme işlemi Image Removed ikonu ile yapılmaktadır. İlişkili fırsat menüsü üzerinden örnek işlem listesi Image Removed ikonu aracılığıyla sağlanabilmektedir.

Image Removed

İlişkili bir fırsatın mail yoluyla kişi ve firmaya mail gönderimi " Image Removed " ikonu ile yapılmaktadır.

e-Posta sahasında değer gelmesi için Tanımlar>Güvenlik>E-posta ayarları üzerinden bir eposta tanımlanmış olması gerekmektedir, manuel olarak bir eposta girişi yapılamamaktadır. Kime sahasında ise ön değer olarak Fırsat kaydı üzerindeki ilgili kişinin mail adresi ekli olarak gelmektedir. Mail gönderirken "Eklenecek belgeler" sekmesi üzerinden birden fazla doküman ekleme işlemi yapılabilecektir.

Image Removedkaydı girilir.

Kişiye fırsat tanımlamak için, Fırsatlar sekmesi altındaki Image Addedseçeneği kullanılır. Var olan bir fırsat üzerinde düzenleme yapmak için ilgili fırsat seçilir Image Addedve ardından Düzelt Image Added seçeneğine tıklanır. Var olan fırsat kaydını çoğaltmak da mümkündür.

Image Added