Page History
Borç talebi ve borç kaydı işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.
Logo Bulut İK'da
Borç/Alacak Yönetimi> Hareketler> Borç Talepleri
...
Sicil No alanından borçlandırma işlemi görecek çalışan seçilir. Borç tanımı açılır listesinden ilgili borç seçilir. Borç seçildiğinde taksit sayısı, borç türü, açıklama alanı otomatik olarak borç tanımından dolu gelir.
Ödemeler açılır listesinde "Taksit sayısına göre" seçilir ise taksit tutarı alanı düzenlemeye kapalı gelir ve otomatik olarak taksit sayısına bölünerek tutar oluşur .
...
Eğer servis içerisinde "Borç Talebi Onay Tanımı"(Borç Talebi Onay Tanımı) yapılmış ise ve ilgili çalışanın yöneticisi Çalışan Portalı kullanıcı ise çalışanın borç talebine erişip onaylama ve reddetme işlemi yapabilir.
Onay Vereceklerim - Borç Talepleri ekranı;
Onaylama işleminden sonra Borç Alacak Yönetimi> Hareketler> Borç Kayıtları ekranına borç kayıtları gelir.
(İlgili borç kaydını puantaja eklemek için: (Puantaja Borç Alacak Aktarım İşlemi) )
Borç kaydı üzerinde sağ tuş açılır menüde Bilgiler>Planlanan Geri Ödemeler ekranından borç kaydının taksit planına ulaşılır.
İlk taksit tutarını 500 TL'ye indirip Ödeme Tutarı Farkı: Farkı İlk Taksite Ekle seçilir ise ödeme planı aşağıda ki gibi güncellenir;
İlk taksit tutarını 500 TL'ye indirip Ödeme Tutarı Farkı: Farkı Eşit Dağıt seçilir ise ödeme planı aşağıda ki gibi güncellenir;
İlk taksit tutarını 500 TL'ye indirip Ödeme Tutarı Farkı: Farkı Son Taksite Ekle seçilir ise ödeme planı aşağıda ki gibi güncellenir;
İlk taksit tutarını 500 TL'ye indirip Ödeme Tutarı Farkı: Farkı İçin Yeni Taksit Ekle seçilir ise taksit sayısı artar ve fark son takside yazılır.
Ödeme Tutarı Farkı: Dağıtılmayacak seçilir ise fark kalan tutar alanına yazılır.
...
Borç kaydı üzerinde sağ tuş açılır menüde Bilgiler>Gerçekleşen Geri Ödemeler ekranından geri ödeme detaylarına ulaşılır. Eğer borç kaydı puantaja aktarılıp ödendi ise kayıt gelir.
Eğer elden, bankadan gibi farklı ödemeler var ise ve bunlar gerçekleşen geri ödemelere eklenmek isteniyorsa borç kaydı üzerinde sağ tuş açılır menüde Bilgiler>Gerçekleşen Geri Ödemeler ekranına gelinir ve ekle butonu ile "Geri Ödeme" ya da "Kapatma" kaydı eklenir.
Tutar alanı ve ödeme şekli girilerek kayıt eklenir.
Geri ödeme işlemlerinden sonra Planlanan Borç Geri Ödemeleri ekranına gelindiğinde taksit planının aşağıda ki şekilde güncellendiği gözükür;
Borç Alacak Yönetimi> İşlemler> Borç/Avans Üretme ekranına gelinir. Tutar, Borç Tanımı seçilir. Durumu bölümünden borç/avans üretme sonucunun ne olacağı seçilir. ("Onaylandı", "Bekliyor", "Ödendi", "İptal")
Borç/Avans Üretme işleminde bir filtre verilmek isteniyorsa "Filtreler" alanından seçilir. Uygula ile işlem çalıştırılır. Seçilen "Durumu" bölümüne göre kayıt oluşur.
Çalışan Portalı>Bordro Yönetimi>Borç ekranından ya da sol köşede 
butonundan borç talebi eklenir.
Borç/Alacak Yönetimi>İşlemler>Excel'den Borç/Alacak Aktarımı : Excel'den Borç Alacak Aktarımı
...