Page History
...
| Panel | |
|---|---|
|
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kanban GörünümüAmaç Mobil uygulamadan desteklenen iş nesnelerinden (firmalar, destek kayıtları, aktiviteler ve teklifler) kayıt oluşturulur ve enlem, boylam değerlerini ilgili kaydın “Kaydet” butonuna basılmasıyla birlikte sunucu üzerinde saklanır. Logo CRM web arayüzünde Firmalar, destek kayıtları, aktiviteler ve teklifler menüsü için oluşturulan kayıtlar işlemler Kullanımı Logo CRM Mobil uygulamaya giriş sağlanır ve yukarıda belirtilen iş nesnelerinden kayıt oluşturulur. Örneğin aktivite kaydı için firma kartı seçilir ve firma kartına ait adres bilgisi görüntülenir. Aktivite alanları doldurulur ve kaydedilir.
|
| Tip | ||
|---|---|---|
| ||
Teklifler iş nesneleri için geliştirme devam etmektedir. Firmalar, Aktiviteler ve Destek Kayıtları iş nesnelerinde işlem lokasyonu özelliği kullanılmaktadır. |
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
Firmalar | Lokasyon Bilgisinin Harita Üzerinden GörüntülenmesiLogo CRM Mobil uygulamasından eklenen kayıt, Logo CRM Web →Firmalar liste veya detay ekranında bulunan İşlemler → İşlem Lokasyonu seçimi yapılarak tıklanır.
Firma kayıtları detay kaydına içerisinde firma, firma adresi, iletişim bilgileri ve web, e-posta bilgileri harita üzerinden lokasyon açıklaması olarak gösterilir.
|
...
| title | Aktiviteler |
|---|
Aktiviteler | Lokasyon Bilgisinin Harita Üzerinden Görüntülenmesi
...
Seçilen firmaya göre girilen aktivite kayıt bilgisinin harita üzerinden lokasyonu görüntülenir.
Aktivite detay kaydına içerisinde firma, firma adresi, sınıflandırma kategori bilgileri ve konu bilgisi harita üzerinden lokasyon açıklaması olarak gösterilir.
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
Destek Kayıtları | Lokasyon Bilgisinin Harita Üzerinden GörüntülenmesiLogo CRM Mobil uygulamasından eklenen kayıt, Logo CRM Web → Destek kayıtları liste veya detay ekranında bulunan İşlemler → İşlem Lokasyonu seçimi yapılarak tıklanır.
Destek kayıtları detay kaydına içerisinde firma, firma adresi, kategori bilgileri ve tanım bilgisi harita üzerinden lokasyon açıklaması olarak gösterilir.
|
| Tip | ||
|---|---|---|
| ||
Firmanın adres bilgisi içerisinde harita bağlantısı yoksa veya adres bilgisi eksik doldurulduysa, İşlemler menü altından işlem lokasyonuna tıklandığında pinleme (işaretleme) işlemi yapılmaz. |
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
İşlem Lokasyonuna Erişebilecek Kullanıcıların, Kullanıcı Erişim Haklar Menüsünden Kontrol Edilmesiİşlem lokasyonuna erişebilecek kullanıcıların Kullanıcı Erişim Hakları menüsünden kontrol edilmesi sağlanmıştır. Kullanımı
|
Teklif ekranı > Görünümler > Kanban ( Pano - TaskBoard) görünüm desteği getirilmesi ve tekliflerin aşamasına göre gruplandırılması ve teklif menüsü görünüm varyantı için desteklenmiştir. Kullanımı Teklif menüsü tıklanır ve teklif liste ekranı görüntülenir. Teklif liste ekranında görünüm varyantları içerisine 'Kanban Görünüm' eklenmiştir. Kanban görünüm varyantı tıklanır ve ekrana teklif aşamasına göre kanban görünüm gelir.
Kanban görünüm ayarlar kısmı ikiye ayrılır. Birincisi genel ayarlar tüm kullanıcıların görüntüleyeceği ayarlardır. İkincisi ise kullanıcıya özgü ayarlardır. Kullanıcıya özgü ayarlar için teklif liste ekranı → Görünümler tabı altında Özel Kullanıcı Ayarları; Kriter: Sisteme giriş yapan kullanıcı isteğe bağlı kriter tanımlaya bilir. Kriter tanımlamak için listelenen alanlar genel ayardaki tanımlı nesneden türetilmiştir. Sıralama: Oluşturulan teklif listesindeki tekli alanları görülür. Sıralama Türü: Sıralama alanında belirtilen alan bilgisine göre artan veya azalan olarak görünümü sağlanır. Örneğin Sıralama alanını Teklif Id ve sıralama türünü Artan olarak belirtilirse teklif Id numarası 1 'den başlayarak sıralama görünümü oluşturur.
Özel kullanıcı ayarların tutulduğu tablo bilgisi CT_Kanban_User_Settings 'dir. Kullanıcıya özgü kanban görünüm ayarlarını tutar.
|
| Tip | ||
|---|---|---|
| ||
Kanban Kullanıcı görünüm ayarları eğer dolu ise kanban genel görünüm ayarlarını ezer. Kullanıcı görünüm ve kanban genel görünüm ayarlarında kriter tanımlaması yapıldıysa, her iki kriteri tek olarak kullanıcı görünüm ayarlarında gösterilir. |
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
Kanban Genel AyarlarıKanban genel ayarları detay bilgisi için tıklayınız. |
| Panel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Kanban Görünüm | Arama Filtre DesteğiTeklif liste ekranında kanban görünüm varyantı içerisinde kanban kart alanlarına göre arama ve filtrelenmesi desteği sağlanmıştır. Kullanımı Satış & Pazarlama menü başlığı altında Teklif iş nesnesine tıklanır. Teklif lise ekranından kanban görünüm varyantı tıklanır.
Kanban görünüm varyantına geçildikten sonra 'arama yapın' alanına yazılan değere uygun teklif kartlarını getirir.
|
