Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar > Notlar sekmesi, ilgili kişiye hatırlatıcı notlar bağlamak için kullanılır.

Kişi kartına not bağlamak için Notlar sekmesindeki Bağlantı seçeneğine tıklanır.

Image RemovedAçılan Kişiler kartına bağlı notlar görüntülenir. Not bilgisi kullanıcıya da bağlanabilir. Dışa Aktar yanındaki Benimle Bağlantılı ve Notlarım alanından kriter değiştirilir.

Image Added

Bağlantı seçeneğine tıklanarak açılan Notlar listesinde sisteme önceden girilmiş notlar listelenir. Var olan bir notu karta bağlamak için ilgili not satırına tıklamak yeterlidir.

Yeni bir not eklemek için Notlar listesindeki Yeni NotImage Removed seçeneğine Image Added seçeneğine tıklanır.

Kişi kartının İlişkili Kayıtlar > Notlar sekmesine eklenen kayıtları kişi kartından kaldırmak için ilgili kayıt seçilir ve Bağlantıyı Kaldır tuşuna tıklanır.

Info
Logo CRM'de notlar, Bölümler modülü > Notlar menü seçeneği ile tanımlanır.
Tip
Kişiye bağlanan hatırlatıcı notlara istinaden ilgili kişinin kartı açıldığında ekrana uyarı mesajı gelir.