Page History
Satış faaliyet genel bilgileri tür seçimi yapılarak açılan tanım kartında Genel Bilgiler sayfasından kaydedilir. Bu bilgiler Satış faaliyet genel bilgileri şunlardır:
Açıklama 1/2: Açıklayıcı bilgi girmek için kullanılan alanlardır. Açıklama iki satırdan oluşur.
...
Faaliyet Sırası: Satış fırsatı için birden fazla faaliyetin yürütüldüğü durumda, kaydedilen faaliyetin sıralamadaki yeri bu alandan belirtilir. Bilgi amaçlı kullanılır.
Gönderi TürüGönderim Şekli: Faaliyete ait hazırlanan doküman vb. belgenin ne şekilde müşterideki ilgili kişiye gönderileceğini belirtir. Gönderi seçenekleri listelenir ve ilgili tür seçilir.
...
Onay Bilgisi: Faaliyetin onay durumunu belirtir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir:
...
Onay Bilgisi alanı şu seçenekleri içerir; Onaylanmadı, Onaylandı ve Onay Bekliyor.
Tekliften sözleşme oluşturulabilmesi için teklifin "Onaylandı" durumunda olması gerekmektedir.
Öncelik: Faaliyet önceliğini belirtir. Eş zamanlı yürütülmesi gereken faaliyetlerin planlanması ve yönetiminde kullanıcı tarafından kullanılabilecek bilgi amaçlı bir alandır. Öncelik alanı; Yüksek, Orta ve Düşük olmak üzere üç seçeneklidir:.
Yüksek Öncelik: Yürütülen faaliyetin satış fırsatı için çok önemli olduğunu belirtir.
Orta Öncelik: Yürütülen faaliyetin satış fırsatı için orta öncelikte olduğunu belirtir.
Düşük Öncelik: Yürütülen faaliyetin satış fırsatı için düşük öncelikli olduğunu belirtir.