Yeni bir entegrasyon seti tanımlamak için Tanımlar menüsü altında yer alan Entegrasyon Setleri seçeneği kullanılır.
Entegrasyon Setleri ekranında yer alan 'Yeni Entegrasyon Seti' seçeneğine tıklayarak yeni setin tanımlanacağı ekrana ulaşılır.
Image Removed
Expand
title
Entegrasyon Setleri Liste Ekranı
Image Added
Entegrasyon Seti tanım penceresi 4 sekmeden oluşur.
Genel Bilgiler
SQL Cümleleri
Kullanıcılar
Genel Bilgiler Sekmesi
Entegrasyon Seti ekranının Genel Bilgiler sekmesinde, senkronizasyonun ana kriterleri belirlenir. Genel Bilgiler sekmesinde aşağıdaki başlıklar yer alır:
Genel
CRM Veritabanı Bilgisi
ERP Veritabanı Bilgisi
Kontrol
ERP Uygulama Ayarları
Expand
title
Netsis ERP - Genel
Tanım
Entegrasyonun ismi bu alanda belirlenir. Bir metin alanıdır ve entegrasyon setinin başlığı niteliğindedir. Bilgi girişi zorunludur. Bu alana Firma (Müşteri) ismi de verilebilir.
Aktif
İşaretlendiğinde entegrasyon seti aktif hale gelir.
Öndeğer
Birden fazla entegrasyon seti tanımlanmışsa ve ilgili set tanımının öndeğer olarak gelmesi isteniyorsa, işaret kutusu seçilir.
Tüm Kullanıcılar
Tanımlanan entegrasyon setinin tüm kullanıcılar tarafından görülmesi isteniyorsa işaret kutusu seçilir.
ERP Uygulaması
Logo CRM ile entegrasyonu sağlanacak olan Logo ERP uygulaması bu alanda seçilir.
Servis Linki
IIS kurulumunda, logocrmIntegrator.dll yolu bu alanda belirtilir. Varsayılan olarak /localhost/LogoCrmIntegrator/LogoCrmIntegrator.dll bağlantısı getirilir.
ERP Web Servis Linki
ERP'nin kurulu olduğu NetOpenX Servis Çalışma Adresi varsayılan olarak gelir. Ancak ERP uygulaması başka bir sunucuda ise, localhost yerine SQL sunucu adı veya IP yazılmalıdır.
Netsis Rest api Versiyonu
Rest api V2 kullanılsın seçilmelidir.
Netsis TemelSet
Netsis TemelSet ile entegrasyon yapılacağından işaretlenmelidir.
Netsis Fatura Seri Öndeğeri
Bu alan, tekliflerin Netsis'e istenen herhangi bir varsayılan fatura seri değeri ile fatura olarak gönderilmesi için gereklidir. En fazla 1 harf girilebilir.
CRM Veritabanı Bilgisi başlığı altında, Logo CRM veritabanı sunucusu, veritabanı adı, veritabanı kullanıcısı ve şifre bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi çok önemlidir.
SQL Express kullanılan sunucularda veritabanı sunucu adına mutlaka SQL Sunucu Adı yazılmalıdır.
Uygulamalar localhost dışında başka sunucuda ise, Uygulamanın bulunduğu sunucunun IP bilgisini eklenmelidir.
Expand
title
CRM ve ERP Veri Tabanı Bağlantısı
Kontrol başlığı altında yer alan parametreler, teklif verirken (ekleme, kaydetme ve satış aşamasında ayrı olarak) ürün ve cari hesap bakiye bilgilerini kontrol etmek için kullanılır. Bu ayarlar isteğe bağlıdır. Eğer teklif oluşturulurken ürün stok kontrolünün yapılması istenmiyorsa "Kontrol gerekli değil" seçeneği tercih edilmelidir. "Kontrol yap ve yetersiz ise uyarı ver" seçeneği tercih edildiğinde, ürün stokunun yetersiz olması halinde program uyarı verir, ancak seçimi kullanıcıya bırakır. "Kontrol yap ve yetersiz ise işlemi durdur" seçeneği ise ürün stokunun yetersiz olması halinde işlemin gerçekleştirilmesine izin vermez.
CRM stok kontrollerini, ERP programını esas alarak gerçekleştirir.
Stok kontrolü ile aynı mantıkla çalışan Cari Bakiye Kontrolü de isteğe bağlı olarak uygulanır. Cari Bakiye Kontrolü, entegrasyon setinde SQL cümlesi yazılarak da gerçekleştirilebilir.
Ayrıca Ürün ve Cari Bakiye Kontrolü; Ürün Fiyatlarını Senkronize Et, Yetkili Bilgisini Senkronize Et, Cari Hesap Kodu Tek Olsun, Cari Hesap Vergi No Tek Olsun, Ürün Kodu Tek Olsun kriterleri arasından seçim yapılarak da filtrelenebilir.
Yetkisi olan kullanıcılar, Cari Bakiye Kontrolü parametresini kullanıcı bazında belirleyebilirler. Kullanıcı kartında yer alan Entegrasyon Setleri Bakiye Kontrol Ayarları sekmesinden Cari Bakiye kontrolü parametresi ilgili kullanıcının çalışacağı şekilde değiştirilebilir. Bu değişiklik kullanıcı bazında uygulanır ve Entegrasyon Seti içerisinde tanımlanan Cari Bakiye Kontrolü seçimini değiştirmez.
Expand
title
Kontrol
ERP Uygulama Ayarları başlığı altında Logo ERP uygulamasının Yönetici (Admin) bilgileri, yani kullanıcı adı, şifresi, firma numarası ve dönem bilgisi girilir.
Ürün, hizmet ve cari kartların içeri aktarımı için SQL filtresi, yani WHERE koşulu belirtilebilir. Örneğin; ERP uygulamasından yalnızca "120." ile başlayan koda sahip carilerin içeri aktarılmasını istediğimizde, parantez içerisinde (CODE LIKE '120.'%) yazarak yalnızca "120." ile başlayan carilerin içeriye aktarılmasını sağlamış oluruz.
Teklif → ERP tarihi, teklif ERP'ye aktarılırken kullanılacak olan tarih bilgisinin belirlendiği parametredir. Günün Tarihi ve Teklif Tarihi seçeneklerini listeler.
