Page History
Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar > Notlar sekmesi, ilgili kişiye hatırlatıcı notlar bağlamak için kullanılır.
Kişi kartına not bağlamak için Notlar sekmesindeki Bağlantı seçeneğine tıklanır.
Kişiler kartına bağlı notlar görüntülenir. Not bilgisini kullanıcıya da bağlanabilir. Dışa Aktar yanındaki Benimle Bağlantılı ve Notlarım alanından kriter değiştirilir.
Açılan Notlar listesinde sisteme önceden girilmiş notlar listelenir. Var olan bir notu karta bağlamak için ilgili not satırına tıklamak yeterlidir.
Yeni bir not eklemek için Notlar listesindeki Yeni Not
seçeneğine seçeneğine tıklanır.
Kişi kartının İlişkili Kayıtlar > Notlar sekmesine eklenen kayıtları kişi kartından kaldırmak için ilgili kayıt seçilir ve Bağlantıyı Kaldır tuşuna tıklanır.
| Info |
|---|
| Logo CRM'de notlar, Bölümler modülü > Notlar menü seçeneği ile tanımlanır. |
| Tip |
|---|
| Kişiye bağlanan hatırlatıcı notlara istinaden ilgili kişinin kartı açıldığında ekrana uyarı mesajı gelir. |