Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar > Notlar sekmesi, ilgili kişiye hatırlatıcı notlar bağlamak için kullanılır.

Kişi kartına not bağlamak için Notlar sekmesindeki Bağlantı seçeneğine tıklanır.


Açılan Notlar listesinde sisteme önceden girilmiş notlar listelenir. Var olan bir notu karta bağlamak için ilgili not satırına tıklamak yeterlidir.

Yeni bir not eklemek için Notlar listesindeki Yeni Not seçeneğine tıklanır.

Kişi kartının İlişkili Kayıtlar > Notlar sekmesine eklenen kayıtları kişi kartından kaldırmak için ilgili kayıt seçilir ve Bağlantıyı Kaldır tuşuna tıklanır.


Info
Logo CRM'de notlar, Bölümler modülü > Notlar menü seçeneği ile tanımlanır. Kişi kartından oluşturulan notlar, Bölümler > Notlar ekranında da listelenir.
Tip
Kişiye bağlanan hatırlatıcı notlara istinaden ilgili kişinin kartı açıldığında ekrana uyarı mesajı gelir.