Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yapılmış bir aktivite teklifle ilişkili ise ilişkili aktiviteler altında teklife bağlanabilir. Yada yeni bir aktivite yapılacak ise yeni butonu ile yeni bir aktivite oluşturulabilir.
Image RemovedTeklif kartı > İlişkili Kayıtlar altında yer alan Aktiviteler sekmesinde teklif kaydıyla ilişkili aktiviteler teklif kartına bağlanır.

Aktiviteler sekmesinde teklif için yeni bir aktivite oluşturulabilir veya var olan bir aktivite, teklif kartına bağlanabilir.

Teklife yeni bir aktivite kaydı oluşturmak için Bağlantı seçeneğine tıklanır.

Image Added

Açılan Aktiviteler ekranındaki Yeni Aktivite Image Added seçeneğine tıklanır ve aktivite bilgileri girilir.

Var olan bir aktivite kaydını teklife bağlamak için Bağlantı seçeneğiyle Aktiviteler penceresi açılır ve listelenen aktivitelerden ilgili olanların üzerine tıklanır. Eklenen aktivite kayıtları, İlişkili Kayıtlar > Aktiviteler sekmesi altında görüntülenir.

Teklifle ilişkilendirilen aktiviteleri teklif kartından kaldırmak için ilgili kayıt seçilir ve Bağlantıyı Kaldır seçeneğine tıklanır.

Image Added

Info

Logo CRM'de aktiviteler, Satış & Pazarlama menüsü altındaki Aktiviteler seçeneği ile kaydedilir. Teklif kartı > İlişkili Kayıtlar > Aktiviteler sekmesi üzerinden yeni bir kayıt oluşturulduğunda bu kayıt Satış & Pazarlama > Aktiviteler ekranında da listelenir.

Aktivite tanım kartının anlatımı için tıklayın.