Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Ozan Uslu

Saved on

compared with

New Version 2

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oluşturulan fırsatla ilgili görev kayıdı varsa ilişkili kayıtlar tabından bağlantı butonuyla ilişkili görev kayıdı bağlanır.
Image Removed

Fırsat kartı > İlişkili Kayıtlar altında yer alan Görevler sekmesinde fırsat kaydıyla ilişkili görev kayıtları fırsat kartına bağlanır.

Görevler sekmesinde fırsat için yeni bir görev oluşturulabilir veya var olan bir görev, fırsat kartına bağlanabilir.

Yeni bir görev oluşturmak için Görevler sekmesindeki Bağlantı seçeneğine tıklanır.

Image Added

Açılan Görevler ekranındaki Yeni Görev Image Added seçeneğine tıklanır ve görev bilgileri girilir.

Var olan bir görev kaydını fırsat kartına bağlamak için Bağlantı seçeneğiyle Görevler penceresi açılır ve listelenen görevlerden ilgili olanların üzerine tıklanır. Eklenen görevler, İlişkili Kayıtlar > Görevler sekmesi altında görüntülenir.

Fırsatla ilişkilendirilen görevleri fırsat kartından kaldırmak için ilgili görev kaydı seçilir ve Bağlantıyı Kaldır seçeneğine tıklanır.

Image Added

Tip

Logo CRM ürününde görevler, Bölümler menüsü altındaki Görevler seçeneği ile kaydedilir. Fırsat kartından oluşturulan görevler, Bölümler > Görevler ekranında da listelenir.

Görev tanım kartının anlatımı için tıklayın.