Page History

Satış yapabileceğinizi öngördüğünüz ve Pazarlama modülüaltında yer alan Fırsatlar seçeneği ile yeni fırsatlar tanımlanır veya var olan fırsat kayıtları düzenlenir.

Bu menü seçeneği, satış yapılabileceği öngörülen kişilere veya firmalara fırsat kaydı oluşturulur.Yada yapılan aktiviteler sonucu görüşmeler olumlu geçtiyse satış potansiyeli görünüyorsa fırsat kaydı oluşturulur.
Image Removed
Image Removed
Firma: Satış Potansiyeli olan firma seçilir.
Kişi:Firmadaki ilişkili kişi seçilir.
Satış Temsilcisi: Satış potansiyelini gören satış temsilcisi seçilir.
Tahmini tutar: Fırsat oluştururken tahmini fırsat tutarının girildiği alandır.
Genel Durum:Fırsatın durumunu gösterir.
Aşama:Fırsatın hangi aşamada olduğu belirtilir.
Tür: Fırsatın türü belirlenir.(Örn:Mevcut iş)
Kaynak:Fırsatın kaynağı belirlenir.
Id:Fırsatın ıd si yazılır.
Konu:Fırsatın konusu belirlenir.
Tarih:Fırsatın ilk oluşma tarihi yazılır.
Tahmini Bitiş Tarihi:Fırsatı olumlu yada olumsuz olarak tahmini kapatma tarihi belirlenir.
Öncelik:Fırsatın önem durumu belirlenir.
Kampanya:Fırsatla ilişkili kampanya mevcutsa ilişkili olan kampanya seçilir.
Notlar:Fırsatla ilgili ayrıntılar notlar alanına yazılır.
Etiketler: Arama yapıldığında bu fırsat kaydının kolay bir şekilde bulunabilmesi için başına # işareti koyarak bu kaydı hatırlatıcı kelimeler girilir.(örn: #deneme)
Kullanıcılara Bildir:Girilen fırsat kaydının başka kullanıcılar tarafından görünmesi için kullanılır.İlgili kişiler seçilir ve oluşturulan kartın içeriği diğere kişilere bildirim olarak gider.
Oluşturma bilgisi: Fırsat kaydını oluşturan kullanıcının adını,soyadını ve kartın oluşturulma tarihini otomatik olarak yazar.
Son Güncelleme:Fırsat kaydını güncelleyen kişinin adını,soyadını ve kartın güncellenme tarihini otomatik olarak yazartanımlamak; gerçekleştirilen aktiviteler sırasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlar verdiyse ve satış potansiyeli görülüyorsa fırsat kaydı oluşturmak için kullanılır.

Yeni bir fırsat kaydı oluşturmak için Satış ve Pazarlama > Fırsatlar ekranında yer alan Yeni Fırsat Image Added seçeneğine tıklanır.

Var olan bir fırsat kartını kopyalamak için öncelikle ilgili fırsat listedenImage Added seçilir ve ardından Fırsatlar ekranının üst menüsünde yer alan Çoğalt Fırsat Image Added seçeneğine tıklanır.

Bir fırsat kaydını düzenlemek için Fırsatlar ekranında ilgili kayıt Düzelt Image Added seçeneğine tıklayarak açılır. Fırsatları silmek için ilgili fırsat kayıtları listedenImage Added seçilir ve ardından Sil Image Added  seçeneğine tıklanır.

Image Added

Fırsat tanımlama ekranında 3 sekme bulunur.