Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Firmalar,kişiler bazında alınan özel notların Bölümler > Notlar menü seçeneği, firma ve/veya kişi bazında kayıt girerken hatırlatıcı görevi görmesi için notlar modülü görecek notların hazırlanması amacıyla kullanılır. Image Removed
Image Removed
Tanım:Not ile ilgili tanım yapılır.
Aktif:Not aktif durumda ise aktif alanına tik konulur.
Aktivitelerde Hatırlat:Bu notun aktivite kaydı girerken görünmesi istenirse bu alana tik konulur.
Fırsatlarda Hatırlat:Bu notun fırsat kaydı girerken görünmesi istenirse bu alana tik konulur.
Tekliflerde Hatırlat: Bu notun teklif kaydı girerken görünmesi istenirse bu alana tik konulur.
Destek Kayıtlarında Hatırlat: Bu notun destek kayıtı girerken görünmesi istenirse bu alana tik konulur.
Firmalar:Bu notla ilişkisi olan firmalar bağlanır.O firmalarla ilgili aktivite,fırsat,teklif,destek kayıdı girerken bu not ekrana gelir.
Kişiler: Bu notla ilişkisi olan kişiler bağlanır.O kişilerle ilgili aktivite,fırsat,teklif,destek kayıdı girerken bu not ekrana gelir.
Kullanıcılar: Bu notu kullanacak kullanıcılar bağlanır.
Departmanlar:Bu notu kullanacak departmanlar bağlanır

Yeni bir not kaydetmek için Notlar ekranındaki Yeni Not Image Added seçeneğine tıklanır.


Image Added


Açılan yeni not ekranında aşağıdaki bilgiler girilir.


Image Added

TanımNotun tanımı / başlığı yazılır.
AktifNot aktif durumda ise Aktif işaret kutucuğu seçilir. Aktif durumda olmayan notlar için hatırlatma yapılmaz.
Aktivitelerde HatırlartAktivite kaydı tanımlarken ilgili notun ekrana gelmesi isteniyorsa, bu kutucuk işaretlenir.
Fırsatlarda HatırlartFırsat kaydı tanımlarken ilgili notun ekrana gelmesi isteniyorsa, bu kutucuk işaretlenir.
Tekliflerde HatırlartTeklif kaydı tanımlarken ilgili notun ekrana gelmesi isteniyorsa, bu kutucuk işaretlenir.
Sözleşmelerde HatırlartSözleşme tanımlarken ilgili notun ekrana gelmesi isteniyorsa, bu kutucuk işaretlenir.
Destek Kayıtlarında HatırlartDestek kaydı tanımlarken ilgili notun ekrana gelmesi isteniyorsa, bu kutucuk işaretlenir.
Metin AlanıBu alana ekrana gelecek notun içeriği girilir.
Firmalar

Not ile ilişkilendirilecek firma bu sekme altında bağlanır. Bağlantı seçeneği kullanılarak not ile ilişkilendirilen firma kartı  bir aktivite, fırsat, teklif veya destek kaydında seçildiğinde ekrana hazırlanan not gelir.

KişilerNot ile ilişkilendirilecek kişi bu sekme altında bağlanır. Bağlantı seçeneği kullanılarak not ile ilişkilendirilen kişi kartı bir aktivite, fırsat, teklif veya destek kaydında seçildiğinde ekrana hazırlanan not gelir.
Kullanıcılarİlgili notu kullanılacak olan kullanıcılar bu sekme altında Bağlantı seçeneği kullanılarak seçilir.
Departmanlarİlgili notu kullanılacak olan departmanlar bu sekme altında Bağlantı seçeneği kullanılarak seçilir.