Page History
Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar > Aktiviteler sekmesinde, kişilerle yapılan her bir telefon görüşmesi, e-posta yazışmaları ve yüz yüze görüşmeler girilir.
Kişiye yeni bir aktivite oluşturmak için Aktiviteler sekmesi altındaki Yeni Aktivite
butonu kullanılır. Var olan bir aktivite üzerinde düzenleme yapmak için ilgili aktivite seçilir ve ardından Düzelt seçeneğine tıklanır.Tip |
---|
Kişi kartı içerisinden eklenen aktiviteler, Aktiviteler sekmesi üzerinden silinemez. Bunun için Satış & Pazarlama menüsü altındaki Aktiviteler ekranı açılmalı ve ilgili aktivite bu ekran üzerinden Sil seçeneği ile kaldırılmalıdır. |
Tip |
---|
Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar > Aktiviteler sekmesi, kişi bazında aktivite kaydı oluşturmak için kullanılır. Logo CRM ürününde aktiviteler, Satış & Pazarlama menüsü altındaki Aktiviteler seçeneği ile kaydedilir. Kişi kartından oluşturulan aktiviteler, Satış&Pazarlama > Aktiviteler ekranında da listelenir. Bir kişiye tanımlanan aktiviteyi diğer kişilere bağlamak için ilgili kişilerin kartındaki İlişkili Kayıtlar > İlişkili Aktiviteler sekmesi kullanılır. Aktivite tanım ekranının anlatımı için tıklayın. |
İlişkili Aktiviteler Sekmesi
İlişkili Kayıtlar sekmesinde yer alan İlişkili Aktivitiler sekmesi ise tercihen sistemde kayıtlı olan aktiviteleri kişiye bağlamak için kullanılır. Ancak İlişkili Aktiviteler sekmesinden de yeni aktiviteler eklenebilir. Bağlantı tuşu ile açılan Aktiviteler listesinde, sistemde tanımlı olan aktiviteler kişiyle ilişkilendirilebilir veya
seçeneği ile yeni bir aktivite oluşturulabilir.Tip |
---|
Aktiviteler sekmesinden farklı olarak, İlişkili Aktiviteler sekmesinde bağlanan aktiviteler Bağlantıyı Kopar seçeneği ile kişi kartından kaldırılabilir. |
Info |
---|
Bkz. İlişkili Kayıtlar Üzerinden Kişi veya Firmaların İşlemler Listesine Aktarılması |