Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

compared with

New Version 2

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bölümler > Kişi kartınının Kişi sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.

Ad / Orta İsim / SoyadKişin adı ve soyadı bu alanlara girilir. Ad alanında bilgi girişi zorunludur.
Doğum GünüKişinin doğum tarihi girilir.
Firma

Kişinin çalıştığı firmanın bilgisi bu alana girilir.

Tip
Kişi kartı bir firma ile ilişkilendirilebileceği gibi firma bağımsız da tanımlanabilir. 

Kişi ile ilişkilendirilecek firmayı, uygulamada tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara Image Modifiedikonuna tıklanır. Ara ikonuna tıklandığında Firmalar listesi açılır ve istenilen firmanın üzerine tıklandığında seçilen kayıt kişi kartına aktarılır.

Tip
Firma kartının İlişkili Kayıtlar > İlişkili Kişiler sekmesinde bir kişi kaydı firmaya bağlanırsa, bu firmanın bilgisi, kişi kartındaki Firma alanına otomatik olarak gelir.

Kişi kartının içerisinden yeni bir firma tanımı oluşturmak için Firma alanındaki Ekle Image Modified ikonuna tıklanır. Ekle ikonuna tıklanığında yeni bir firma tanım penceresi açılır.

Tip
Logo CRM'de firmalar, Bölümler menüsü > Firmalar seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Firma alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzelt Image Modified ikonuna tıklanır. Düzelt ikonuna tıklandığında seçilen firmanın tanım ekranı açılır ve firma bilgileri istenilen şekilde düzenlenebilir.

Seçilen firma bilgisini kişi kartından kaldırmak için Temizle Image Modified ikonuna tıklanır.

SatışTemsilcisi

Kişi ile ilişkilendirilecek satış temsilcisini, uygulamada tanımlı olan satış temsilcileri arasından seçmek için Ara Image Modifiedikonuna tıklanır. Ara ikonuna tıklandığında, Satış Temsilcileri listesi açılır ve istenilen satış temsilcisinin üzerine tıklandığında seçilen kayıt kişi kartına aktarılır.

Kişi kartının içerisinden yeni bir satış temsilcisi tanımlamak için Satış Temsilcisi alanındaki Ekle Image Modified ikonuna tıklanır. Ekle ikonuna tıklanığında yeni bir satış temsilcisinin tanımlanacağı pencere açılır.

Tip
Logo CRM'de satış temsilcileri Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Satış Temsilcisi alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Satış Temsilcisi alanında seçilen kaydı düzenlemek için bu alanda yer alan Düzelt Image Modified ikonuna tıklanır. Düzelt ikonuna tıklandığında seçili satış temsilcisinin tanım ekranı açılır ve bilgiler düzenlenir.

Seçilen satış temsilcisini kişi kartından kaldırmak için TemizleImage Modified ikonuna tıklanır.

Satış temsilcisi ile ilişkilendirilen kullanıcının takvimine erişmek için Takvimi Aç Image Modified ikonuna tıklanır.

Ana Sektör

Kişinin çalıştığı firmanın ana sektörü bu alanda seçilir.

Kişi kartının içerisinden yeni bir ana sektör tanımlamak için Ana Sektör alanındaki Ekle Image Modified ikonuna tıklanır.

Seçilen ana sektörü kişi kartından kaldırmak için TemizleImage Modified ikonuna tıklanır.

Kişi Rolü

Kişinin ilgili firmadaki rolü bu alanda belirtilir.

Kişi kartının içerisinden yeni bir rol tanımlamak için Kişi Rolü alanındaki Ekle Image Modified ikonuna tıklanır.

Tip
Logo CRM'de kişi rolü Tanımlar > Firmalar menüsü > Kişi Rolleri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Kişi Rolü alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Seçilen rolü kişi kartından kaldırmak için TemizleImage Modified ikonuna tıklanır.

İş Unvanı

Kişinin ilgili firmadaki unvanı bu alanda belirtilir.

Kişi kartının içerisinden yeni bir unvan tanımlamak için İş Unvanı alanındaki Ekle Image Modified ikonuna tıklanır.

Tip
Logo CRM'de iş unvanı Tanımlar > Firmalar menüsü > İş Unvanları seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki İş Unvanı alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Seçilen unvanı kişi kartından kaldırmak için TemizleImage Modified ikonuna tıklanır.



Telefon & Adres

Telefon Bilgileri

...

Kişi kartındaki adres kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden adres satırının yanındaki Düzelt ikonuna tıklanır. Girilen adresi kişi kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.

Image Removed


e-Posta Adresi-1:Adres bilgilerinin ardından kişinin elektronik posta ve web adresi bilgileri girilir.

Image Added


Kişiye ait e-posta adresinin yazıldığı sahadır.adresi e-Posta Adresi-2:

Eğer varsa kişiye ait 2. e-posta adresinin yazıldığı sahadır.

1 alanına yazılır. Eğer birden fazla adresi varsa bunun için e-Posta Adresi 2/3 alanları kullanılır. e-Posta Adresi -3:Eğer varsa firmaya ait 3. 3 alanına tercihen firma e-posta adresinin yazıldığı sahadıradresi yazılır.

Web Adresi -1:

Firmaya ait web adresinin yazıldığı sahadır.

Web Adresi-2:

Eğer varsa firmaya ait 2.web adresinin yazıldığı sahadır.

Etiketler:

Arama yapıldığında bu kişi kaydının kolay bir şekilde bulunabilmesi için başına # işareti koyarak hatırlatıcı kelimelerin girildiği sahadır.(örn: #deneme)

Kullanıcılara Bildir:

Kullancılara bildir, kullanıcı seçimleri yapılarak eklenen kullanıcılara kişi kartında yapılan işlem ile ilgili bildirim gönderilmesini sağlayan sahadır.

1/2 alanları, kişiye ait web adreslerini girmek için kullanılır. Bu alanlara kişinin çalıştığı firmanın web adresi de girilebilir.


Notlar & Etiketler

Uygulamada bir arama yapıldığında kişinin kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, her kelimenin başına # işareti konulur. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır. Örneğin; #satış, #pazarlama gibi.

Kullanıcılara Bildir alanında, kişi kartlı ile ilgili yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, kişi kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.

Info
Bkz. Bildirimler



Liste Türleri:

İlgili kişiye bayram kutlaması, bilgilendirme, doğum günü ve kampanya yapılacaksa bu seçenekler seçilebilir. Kişi kartında ya da firma kartında seçilmiş olan bu liste türleri için bir işlem türü tanımlanmışsa, kişi ya da firmalara bu liste türüne göre otomatik bilgilendirme mesajı/maili atılabilecektir.

...