Versions Compared

Old Version 10

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

compared with

New Version 11

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ad / Orta İsim / SoyadKişin adı ve soyadı bu alanlara girilir. Ad alanında bilgi girişi zorunludur.
Doğum GünüKişinin doğum tarihi girilir.
Firma

Kişinin çalıştığı firmanın bilgisi bu alana girilir.

Tip
Kişi kartı bir firma ile ilişkilendirilebileceği gibi firma bağımsız da tanımlanabilir. 

Kişi ile ilişkilendirilecek firmayı, uygulamada tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara ikonuna tıklanır. Ara ikonuna tıklandığında Firmalar listesi açılır ve istenilen firmanın üzerine tıklandığında seçilen kayıt kişi kartına aktarılır.

Tip
Firma kartının İlişkili Kayıtlar > İlişkili Kişiler sekmesinde bir kişi kaydı firmaya bağlanırsa, bu firmanın bilgisi, kişi kartındaki Firma alanına otomatik olarak gelir.

Kişi kartının içerisinden yeni bir firma tanımı oluşturmak için Firma alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Ekle ikonuna tıklanığında yeni bir firma tanım penceresi açılır.

Tip
Logo CRM'de firmalar, Bölümler menüsü > Firmalar seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Firma alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzenle ikonuna tıklanır. Düzenle ikonuna tıklandığında seçilen firmanın tanım ekranı açılır ve firma bilgileri istenilen şekilde düzenlenebilir.

Seçilen firma bilgisini kişi kartından kaldırmak için Sil  ikonuna tıklanır.

SatışTemsilcisi

Kişi ile ilişkilendirilecek satış temsilcisini, uygulamada tanımlı olan satış temsilcileri arasından seçmek için Ara ikonuna tıklanır. Ara ikonuna tıklandığında, Satış Temsilcileri listesi açılır ve istenilen satış temsilcisinin üzerine tıklandığında seçilen kayıt kişi kartına aktarılır.

Kişi kartının içerisinden yeni bir satış temsilcisi tanımlamak için Satış Temsilcisi alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Ekle ikonuna tıklanığında yeni bir satış temsilcisinin tanımlanacağı pencere açılır.

Tip
Logo CRM'de satış temsilcileri Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Satış Temsilcisi alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Satış Temsilcisi alanında seçilen kaydı düzenlemek için bu alanda yer alan Düzenle ikonuna tıklanır. Düzenle ikonuna tıklandığında seçili satış temsilcisinin tanım ekranı açılır ve bilgiler düzenlenir.

Seçilen satış temsilcisini kişi kartından kaldırmak için Sil  ikonuna tıklanır.

Satış temsilcisi ile ilişkilendirilen kullanıcının takvimine erişmek için Takvimi Aç ikonuna tıklanır.

Satış temsilcisi:

Kişi kartının içinde satış temsilcisi bilgisi girildiyse yeni kişi oluşturulurken satış temsilcisi alanı dolu olarak gelir.

Satış temsilcisi editörü üzerinden diğer satış temsilcileri bilgilerine ulaşmak için lookup ikonuna " Image Removed " basılmalıdır.

Satış temsilcisi editörü üzerinden yeni bir satış temsilcisi oluşturmak için "+" butonuna basılmalıdır.

Satış temsilcisi editörü üzerinden kaydı düzeltmek için Düzelt ikonuna " Image Removed " basılmalıdır.

Kişi kartında girilmiş olan satış temsilcisini kaldırmak için " Image Removed " ikonuna basılmalıdır.

Kişi kartı üzerindeki satış temsilcisinin yetkili kullanıcılarının takvimine ulaşmak için " Image Removed " ikonuna basılmalıdır.

...

Ana Sektör

Kişinin çalıştığı firmanın ana

...

Ana sektör editörü üzerinden yeni bir sektör seçeneği oluşturmak için "+" butonuna basılmalıdır.

...

sektörü bu alanda seçilir.

Kişi kartının içerisinden yeni bir ana sektör tanımlamak için Ana Sektör alanındaki Ekle Image Added ikonuna tıklanır.

Seçilen ana sektörü kişi kartından kaldırmak için Sil Image Added ikonuna tıklanır.

Kişi Rolü

...

Kişinin ilgili firmadaki

...

rolü bu alanda belirtilir.

Kişi

...

kartının içerisinden yeni bir

...

Kişi kartında girilmiş olan kişi rolü bilgisini kaldırmak için " Image Removed " ikonuna basılmalıdır.

...

rol tanımlamak için Kişi Rolü alanındaki Ekle Image Added ikonuna tıklanır.

Seçilen rolü kişi kartından kaldırmak için Sil Image Added ikonuna tıklanır.

İş Unvanı









İş Ünvanı:

Kişinin bu şirketteki iş ünvanının seçildiği sahadır.

...