Versions Compared

Old Version 8

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

compared with

New Version 9

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ad / Orta İsim / SoyadKişin adı ve soyadı bu alanlara girilir. Ad alanında bilgi girişi zorunludur.
Doğum GünüKişinin doğum tarihi girilir.
Firma

Kişinin çalıştığı firmanın bilgisi bu alana girilir.

Tip
Kişi kartı bir firma ile ilişkilendirilebileceği gibi firma bağımsız da tanımlanabilir. 

Kişi ile ilişkilendirilecek firmayı uygulamada tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara ikonuna tıklanır. Ara ikonuna tıklandığında Firmalar listesi açılır ve istenilen firmanın üzerine tıklandığında seçilen firma bilgisi bu alana gelir.

Tip
Firma kartının İlişkili Kayıtlar > İlişkili Kişiler sekmesinde bir kişi kaydı firmaya bağlanırsa, bu firmanın bilgisi, kişi kartındaki Firma alanına otomatik olarak gelir.

Kişi kartının içerisinden yeni bir firma tanımı oluşturmak için Firma alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Ekle ikonuna tıklanığında yeni bir firma tanım penceresi açılır.

Tip
Logo CRM'de firmalar, Bölümler menüsü > Firmalar seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Firma alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzenle ikonuna tıklanır. Düzenle ikonuna tıklandığında seçilen firmanın tanım ekranı açılır ve firma bilgileri istenilen şekilde düzenlenebilir.

Bu alana girilen firma bilgisini kişi kartından kaldırmak için Sil Image Removed Image Added ikonuna tıklanır.

Satış

Ad:0

Firmadaki ilişkili kişinin adının girileceği sahadır. Firmaya bağlı olmadan da kişi bilgisi girilebilir.

Orta İsim:

Kişinin 2. İsmi varsa ikinci isminin yazılacağı sahadır.

Soyad:

Kişinin soyadının yazılacağı sahadır.

Doğum günü:

Kişinin doğum gününün yazılacağı sahadır.

Firma:

Kişinin çalıştığı firmanın bilgisinin girileceği sahadır.

Firmaların içinden ilişkili kayıtlardan kişi eklendiğinde kişinin çalıştığı firma otomatik olarak gelecektir.

...

SatışTemsilcisi


Kişi kartının içinde satış temsilcisi bilgisi girildiyse yeni kişi oluşturulurken satış temsilcisi alanı dolu olarak gelir.

Satış temsilcisi editörü üzerinden diğer satış temsilcileri bilgilerine ulaşmak için lookup ikonuna " Image Modified " basılmalıdır.

...

Satış temsilcisi editörü üzerinden yeni bir

...

satış temsilcisi oluşturmak için "+" butonuna basılmalıdır.

...

Satış temsilcisi editörü üzerinden kaydı düzeltmek için Düzelt ikonuna " Image Modified " basılmalıdır.

Kişi kartında girilmiş olan

...

satış temsilcisini kaldırmak için " Image Modified " ikonuna basılmalıdır.

Kişi kartı üzerindeki satış temsilcisinin yetkili kullanıcılarının takvimine ulaşmak için " Image Added " ikonuna basılmalıdır.















Satış temsilcisi:

Kişi kartının içinde satış temsilcisi bilgisi girildiyse yeni kişi oluşturulurken satış temsilcisi alanı dolu olarak gelir.

...