Versions Compared

Old Version 7

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

compared with

New Version 8

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ad / Orta İsim / SoyadKişin adı ve soyadı bu alanlara girilir. Ad alanında bilgi girişi zorunludur.
Doğum GünüKişinin doğum tarihi girilir.
Firma

Kişinin çalıştığı firmanın bilgisi bu alana girilir.

Tip
Kişi kartı bir firma ile ilişkilendirilebileceği gibi firma bağımsız da tanımlanabilir. 

Kişi ile ilişkilendirilecek firmayı uygulamada tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara ikonuna tıklanır. Ara ikonuna tıklandığında Firmalar listesi açılır ve istenilen firmanın üzerine tıklandığında seçilen firma bilgisi bu alana gelir.

Tip
Firma kartının İlişkili Kayıtlar > İlişkili Kişiler sekmesinde bir kişi kaydı firmaya bağlanırsa, bu firmanın bilgisi, kişi kartındaki Firma alanına otomatik olarak gelir.

Kişi kartının içerisinden yeni bir firma tanımı oluşturmak için Firma alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Ekle ikonuna tıklanığında yeni bir firma tanım penceresi açılır.

Tip
Logo CRM'de firmalar, Bölümler menüsü > Firmalar seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Firma alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzenle ikonuna tıklanır. Düzenle ikonuna tıklandığında seçilen firmanın tanım ekranı açılır ve firma bilgileri gereken istenilen şekilde düzenlenebilir.

Bu alana girilen firma bilgisini kişi kartından kaldırmak için Sil  ikonuna tıklanır.

Satış












...