Versions Compared

Old Version 3

changes.mady.by.user Ali Cevik

Saved on

compared with

New Version 4

changes.mady.by.user Ali Cevik

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel

Table of Contents

Panel

Amaç

Satış ve Pazarlama modülü altında yer alan Teklif Satış Göstergeleri satış temsilcisi ve ürün bazında seçilen iş nesnesine göre raporlama sağlayan ekrandır.

Tip
titleÖnemli Bilgi

Teklif Satış Göstergeleri ekranı için herhangi paket sınırı bulunmuyor.

Info
titleBilgi

Satış Hunisi boş geldiği durum olabilir. Daha önce verilen tekliflerin aşama kısmı boş ise satış hunisine veri gelmez. Bu durumu önlemek için manuel, teklifin aşamasını doldurabilir veya öndeğer ataması yaparak teklifin aşamasını belirleyebilirsiniz.

Panel

Hedef Göstergeleri

Sol Menü üzerinde bulunan Dashboard altındaki Teklif Satış Göstergeleri ekranı tıklanarak grafik raporlar görüntülenir. Kullanıcı ya da Departman bazında kayıt sayısı (Count) ve toplam (Sum) bilgisi üzerinden hedef belirlenmesidir.


Image Added

Panel

Tanım

Hedef Tanımları liste ekranında herhangi bir kayıt üzerine tıklandığında ya da sağ üstteki Yeni Hedef Tanım butonuna tıkjlandığında ulaşılan ekrandır. Hedef ile ilgili tüm detayların belirlenmesi bu ekranda sağlanır.

Expand
titleTeklif Satış Göstergeleri

Image RemovedImage Added

1. Teklif Satış Göstergeleri Ekranında Filtre Satırı;

Teklif Satış Göstergeleri menü ekranında filtre satırı üzerinden Satış Temsilcisi, Ürün, Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi, Hızlı tarih seçimi yapılarak Rapor Getir butonu ile raporlar çağrılır.

Info
titleBilgi

Teklif Satış Göstergeleri - başlangıç - bitiş tarihi aralığı 2 yıldan fazla bir süre seçilirse uyarı gösterilir, rapor alınamaz. 2 yıldan düşük aralık ile rapor alınabilir.

1.1. Satış Temsilcisi: Bir veya birden fazla çoklu satış temsilcisi seçimi sağlanır.

Tip
titleBilgilendirme

Teklif Satış Göstergeleri ekranına gelen datalar için genel Rol kontrolü yapılır. Satış temsilcisine göre rol kontrolü varsa yetkili olunmayan teklifler satış temsilcisi seçiminde görüntülenmez. Görüntülenmeyen tekliflerin tutarları Teklif Satış Göstergeleri yansımaz.

Tip
titleBilgilendirme
  • Satış temsilcisi seçiminde tüm satış temsilcileri gelir fakat;
    • Teklifler rol bazlı geldiğinde, rolde yetkisi olmayan bir teklifteki satış temsilcisini yukarıdan seçilirse, Teklif Satış Göstergeleri ekranında data boş görünür.

1.2. Ürün Seçimi: Teklif Satış Göstergeleri ekranındaki filtre satırı üzerinde Ürün bileşeni çoklu seçim yapılır. Ekran üst bölümündeki "Ürün" bileşenine gelinir. Bileşen üzerinden bir ya da birden çok ürün seçimi yapılır.

Expand
titleÜrün Seçimi

2. Teklif Satış Göstergeleri | Rol Bilgisi;

Temel rol içerisinde Teklif Satış Göstergeleri ve Teklif Satış Göstergeleri filtre nesnesi görülür. Temel role sahip kullanıcının Teklif Satış Göstergeleri menüsüne erişebilir.

Expand
titleTemel Rol | Satış Göstergeleri ve Satış Göstergeleri Filtre Nesnesi

Tip
titleBilgilendirme

Temel rol içinde : Teklif Satış Göstergeleri nesne bilgisi yoksa menüyü görmez, varsa görünür.

3. Model Editor ve Tablo Bilgisi;

SQL Tablo bilgisi olarak AA_Cockipt tablosunda Oid, satış temsilcisi, ürün, başlangıç tarihi, bitiş tarihi alanları görüntülenir.

Model Editor üzerinde logocrm.net.Module.BussinessObject.AddedApps üzerinde Teklif Satış Göstergeleri ve Teklif Satış Göstergeleri Filtre ekranları görüntülenir. Teklif Satış Göstergeleri-teklif menüsüne tıklandığında ekranda CockpitListEditor'un gösterilmesi sağlanmıştır.

Expand
titleSatış Göstergeleri ve Satış Göstergeleri Filtre Detay ve Liste Ekranları

4. Teklif Satış Göstergeleri | Kart Satırının Eklenmesi

Teklif Satış Göstergeleri menü ekranı açılır. Rapor Getir butonu ile tarih veya zaman çizelge kısıtları çalıştırılarak raporlar güncellenir. Teklif Satış Göstergeleri ekranındaki kart satırı ve 4 adet kart bilgisi görülür.

Açık Teklifler: Açık teklifler toplam tutarı, açık teklif sayısı ve devam ediyor durumunda olan teklifleri gösterir.

Kazanılan Teklifler: Satış durumunda olan tekliflerdir. Kazanılan teklifler toplam tutarı, kazanılan teklif sayısını gösterir.

Kaybedilen Teklifler: Satış ve Devam ediyor durumu dışındaki tekliflerdir. Kaybedilen teklifler toplam tutarı, kaybedilen teklif sayısını gösterir.

Tüm Teklifler: Tüm durumlarda bulunan tekliflerdir. Tüm teklifler toplam tutarı, Tüm teklifler sayısını gösterir.

...