Page History

Rota Detay Ekran Üzerinden Kayıt Eklenmesi

Satış ve Pazarlama modülü altında yer alan Rotalar iş nesnesi tıklanır ve yeni bir rota kaydı oluşturmak için  butonu tıklanır.

Rota oluşturmak için açıklama, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, atanan kullanıcı ve not alanı görülür. Bu alanlar validasyona tabidir. Bu alanları doldurulmadan kaydet işlemi yapılamaz.

Alan bilgileri doldurulduktan sonra rota oluşturma tamamlanır ve Rota liste ekranında kayıt görüntülenir.

Rota Öğe Eklenmesi

Oluşturulan rotanın detay ekranı açılır ve fırsat, görev, aktivite veya destek kaydı ekleme işlemleri yapılır. 

Rotaya Bağlantılı Kayıt Ekleme

Örneğin aktivite kaydını oluşturulan rotaya kaydına eklemek için yeni butonu altından aktivite seçilir.

1- Ekranda bağlantılı aktivite bilgileri görüntülenir. Herhangi bir kayıt seçilir veya yeni aktivite kaydı açılır.

2- Rotaya aktivite kaydı eklendiğinde sıra rota durum, sıra, işlem tipi, işlem no, işlem açıklaması, firma adı ve firma adres bilgisi alanı MT_ROUTE_ITEMS tablosuna eklenecek kayıt bilgisi gösterilir.

Rota Durum Öğesi

Tamamlama: Seçili olan durum öğesinin durumunu tamamlar.

Atla: Seçili olan durum öğesini atlar ve atlama işlemi yapılırken atlama nedeni girilir.

İptal: Seçili olan durum öğesini iptal eder ve iptal işlemi yapılırken iptal nedeni girilir.

Tip
title Bilgilendirme
Rota öğesinin durum bilgisi değişmiyorsa, liste ekranında rotanın durum bilgisini tamamlanmıştır anlamına gelir. Rota liste ekranında işlemler → durum değiştir butonu tıklanır ve durumunu tamamlandı dışında bilgi seçilir. Expand title Rota Öğe ve Rota Durum Bilgileri Image Added Image Added