Versions Compared

Old Version 81

changes.mady.by.user Firat Yavuz

Saved on

compared with

New Version 82

changes.mady.by.user Firat Yavuz

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
titleOtomatik Görevler | ERP Aktarımı

2- Kullanım

Otomatik Görevler → ERP aktarım Netsis ve Tiger ERP uygulamaların CRM > ERP ve ERP > CRM 'e aktarım yönüne göre uygulanması sağlanır. 

Tanımlar → Otomatik Görevler  menü içeriğinde Görev tipi "ERP Aktarım" seçildikten sonra görev adı, zamanlama, hatalı durum bilgilendirme doldurulur ve parametre ayarları tıklanır.

Otomatik Görevler | ERP Aktarımı Ayarları

ERP Aktarım ayarları ekranında ERP uygulaması, entegrasyon seti, aktarım yönü, veri tipi, modül, sonuç bilgisi, crm kullanıcı adı ve bildirim türleri bulunur.

Expand
titleERP Aktarım Ayarları

Expand
title1. Netsis ERP Aktarımı
ERP Uygulaması: Entegrasyon yapılacak ERP seçimi yapılır. ERP Uygulaması alanı tıklandığında liste üzerinde Netsis ERP uygulamaları listelenir.

Entegrasyon Seti: Entegrasyon setleri bölümündeki "Tanım" bilgileri listelenir. Seçilen ERP uygulamasına göre uygun tanımlar listelenir. 

  • ERP uygulaması seçilmiş ise entegrasyon seti tanımlanmışsa, entegrasyon set tanımı görülür.
  • ERP uygulaması seçilmemiş ise liste boş gelir 

ERP uygulaması seçilmiş fakat seçilen ERP uygulaması olarak tanımlı bir entegrasyon seti bulunmuyorsa liste boş gelir.

Expand
titleEntegrasyon Seti

Info
titleUyarı

Entegrasyon seti alanı boş bırakılamaz. Boş geçildiği durumda 'Entegrasyon seti boş geçilemez' uyarısı alınır.

Expand
titleEntegrasyon Seti

Expand
title1.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis | Cari Aktarımı

Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye veya ERP' den CRM' e firma/cari aktarım yönü belirlenir. 

  • Erp > Crm aktarım yönü seçimi ile birlikte Netsis ERP deki cari kartların Logo CRM firma menüsüne aktarımı sağlanır.
  • Crm > Erp aktarım yönü seçimi ile birlikte Logo CRM firma kartlarını Netsis ERP deki cari kartlara aktarımı sağlanır.
Expand
title1.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis | Ürün Aktarımı

Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye veya ERP' den CRM' e ürün/stok aktarım yönü belirlenir.

Expand
title1.2.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis ERP | Ürün Aktarımı | Erp > Crm Yönü

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis ERP | Ürün Aktarımı | Erp > Crm Yönü

Aktarım yönü Erp> Crm seçilir. Modül seçimi olarak da ürünler seçilir. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zamanlamada Netsis ERP stok kartları Logo CRM ürün kayıtlarına aktarılır.

Otomatik Görevler | Ürünler | Erp > Crm yönünde aktarım ile senkronize edilen alanların bilgisi;

EI_Product_Fields tablosunda ERP > CRM aktarım yönünü destekleyen alanlar (ERP > CRM ve çift yönlü).

DescriptionERPFieldNameCRMFieldName
Kod-4Kod_4NETSIS_Kod_4
Kod-1Kod_1NETSIS_Kod_1
Grup koduGrup_KoduNETSIS_GrupKodu
Kod-3Kod_3NETSIS_Kod_3
Kod-2Kod_2NETSIS_Kod_2
ÖTVF_Yedek1CommTAX
Payda-2Payda2ERP_Payda2
Şubelerde ortakSubelerdeOrtakNETSIS_Subelerde_Ortak_S
KoduStok_KoduProductCode
Malzeme açıklamasıStok_AdiDescription
Pay-2Pay2ERP_Pay2
Pay-1Pay_1ERP_Pay1
KoduStok_KoduProductCode
KDV oranıKDV_OraniSellVAT
DepoUretici_KoduProducerCode
Malzeme açıklaması (İngilizce)IngisimDescInEnglish
Esnek yapılandırYAPILANDIRNETSIS_HasVariants
Kod-5Kod_5NETSIS_Kod_5
Payda-1Payda_1ERP_Payda1
DepoDEPO_KODUNETSIS_DepoKodu
Expand
title1.2.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis ERP | Ürün Aktarımı | Crm > Erp Yönü

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis ERP | Ürün Aktarımı | Crm > Erp Yönü

Aktarım yönü Crm> Erp seçilir. Modül seçimi olarak da ürünler seçilir. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zamanlamada Logo CRM ürünler Netsis ERP stok kartlarına aktarılır.

Otomatik Görevler | Ürünler | Crm > Erp yönünde aktarım ile senkronize edilen alanların bilgisi;

EI_Product_Fields tablosunda CRM > ERP aktarım yönünü destekleyen alanlar (CRM > ERP ve çift yönlü).

Description

ERPFieldName

CRMFieldName

Kod-4Kod_4NETSIS_Kod_4
Kod-1Kod_1NETSIS_Kod_1
Grup koduGrup_KoduNETSIS_GrupKodu
Kod-3Kod_3NETSIS_Kod_3
Kod-2Kod_2NETSIS_Kod_2
ÖTVF_Yedek1CommTAX
Payda-2Payda2ERP_Payda2
Şubelerde ortakSubelerdeOrtakNETSIS_Subelerde_Ortak_S
KoduStok_KoduProductCode
Malzeme açıklamasıStok_AdiDescription
Pay-2Pay2ERP_Pay2
Pay-1Pay_1ERP_Pay1
KoduStok_KoduProductCode
KDV oranıKDV_OraniSellVAT
DepoUretici_KoduProducerCode
Malzeme açıklaması (İngilizce)IngisimDescInEnglish
Esnek yapılandırYAPILANDIRNETSIS_HasVariants
Kod-5Kod_5NETSIS_Kod_5
Payda-1Payda_1ERP_Payda1
DepoDEPO_KODUNETSIS_DepoKodu

Veri Tipi: Modül türünde bulunan firma, ürün ve hizmet kartların tüm veriler, değişken veriler veya yeni veriler şeklinde seçilir. Aktarım yönüne göre ERP<>CRM senkronizasyonunu sağlanır.

Expand
titleVeri Tipi

Info
titleUyarı

Veri Tipi 'Tek veri' seçimi yapıldığında uyarı mesajı alınır. "Tek veri seçilemez." Firma, ürün veya hizmet kartlarından tek veri seçimi yapılmak istenirse ilgili iş nesnesi üzerinden yapılması önerilir.

Expand
titleTek Veri

Modül: Firma, ürün, hizmet ve tümü seçimi bulunur. Modül içerisinden seçime göre aktarım sağlanır. 

Tip
titleBilgilendirme

2.38.0 ve güncel versiyonlar ile birlikte modül alanı içerisinden Firmalar, Ürünler ve Tümü aktarımı desteklenmiştir. Hizmetler aktarımı ise daha sonraki sürümler ile desteklenecektir.

Sonuç Bilgisi: Kullanıcı listesi gelir, kullanıcı veya çoklu kullanıcı seçim yapılır,

CRM Kullanıcı Adı:  Tanımlar→ Güvenlik → Kullanıcılar menüsünden Logo CRM kullanıcı isimleri görüntülenir. Sadece tek kullanıcı seçimi yapılır.

Info
titleUyarı

CRM Kullanıcı Adı alanı boş bırakılamaz. Boş geçildiği durumda 'Crm kullanıcı adı geçersiz' uyarısı alınır.

Expand
titleCRM Kullanıcı Adı

e-Posta Gönderilsin: Aktarım yönü, veri tipi ve modül seçimine göre özet bilgiyi e-posta bilgilendirmesi olarak gönderir.

Bildirim Gönderilsin (web): ERP Aktarım otomatik görevin çalışması ile birlikte bildirimler menü ekranına bildirim kaydını gönderir ve tetiklenme işlemi ile birlikte anlık bildirim mesajı sağ üst köşede görülür.

Expand
title2. Tiger ERP Aktarımı
Expand
title2.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Cari Aktarım
Expand
title2.1.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Cari | Erp> Crm Yönünde Aktarım

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Cari | Erp > Crm Yönünde Aktarım

ERP Uygulaması: Entegrasyon yapılacak ERP seçimi yapılır. ERP Uygulaması alanı tıklandığında liste üzerinde Tiger ERP uygulamaları listelenir.

Entegrasyon Seti: Entegrasyon setleri bölümündeki "Tanım" bilgileri listelenir. Birden fazla entegrasyon seti tanımlı ise seçim yapmanız beklenir.

  • ERP uygulaması seçilmiş ise entegrasyon seti tanımlanmışsa, entegrasyon set tanımı görülür.
  • ERP uygulaması seçilmemiş ise liste boş gelir 

  • ERP uygulaması seçilmiş fakat seçilen ERP uygulaması olarak tanımlı bir entegrasyon seti bulunmuyorsa liste boş gelir.

Aktarım Yönü:  CRM 'den ERP 'ye ve ERP' den CRM' e verilerin aktarım yönü belirlenir.

Tip
titleBilgilendirme

2.39.0 versiyonu ile birlikte Tiger ERP aktarım yönü ERP > CRM 'e desteklenmiştir.

Veri Tipi: Modül türünde bulunan firma, ürün ve hizmet kartların tüm veriler, değişken veriler veya yeni veriler şeklinde seçilir. Aktarım yönüne göre ERP<>CRM çift yönlü senkronizasyon sağlanır.

Info
titleUyarı

Veri Tipi 'Tek veri' seçimi yapıldığında uyarı mesajı alınır. "Tek veri seçilemez." Firma, ürün veya hizmet kartlarından tek veri seçimi yapılmak istenirse ilgili iş nesnesi üzerinden yapılması önerilir.

Modül:  Firma, ürün, hizmet ve tümü seçimi bulunur. Modül içerisinden seçime göre aktarım sağlanır.

Tip
titleBilgilendirme

2.39.0 versiyonu ile birlikte modül alanı içerisinden Firmalar ve Tümü aktarımı desteklenmiştir. Ürünler ve Hizmetler aktarımı ise daha sonraki sürümler ile desteklenecektir.

Sonuç Bilgisi: Kullanıcı listesi gelir, kullanıcı veya çoklu kullanıcı seçim yapılır,

CRM Kullanıcı Adı:  Tanımlar→ Güvenlik → Kullanıcılar menüsünden Logo CRM kullanıcı isimleri görüntülenir. Sadece tek kullanıcı seçimi yapılır.

Info
titleUyarı

CRM Kullanıcı Adı alanı boş bırakılamaz. Boş geçildiği durumda 'Crm kullanıcı adı geçersiz' uyarısı alınır.

e-Posta Gönderilsin: Aktarım yönü, veri tipi ve modül seçimine göre özet bilgiyi e-posta bilgilendirmesi olarak gönderir.

Bildirim Gönderilsin (web): ERP Aktarım otomatik görevin çalışması ile birlikte bildirimler menü ekranına bildirim kaydını gönderir ve tetiklenme işlemi ile birlikte anlık bildirim mesajı sağ üst köşede görülür.


Expand
title2.1.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Cari | Crm > Erp Yönünde Aktarım

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Cari | Crm > Erp Yönünde Aktarım

Logo CRM firma verisini Tiger ERP cari ile Rest üzerinden ekleme ve güncelleme işlemlerin yapılmasını sağlar.

Crm > Erp Aktarım;

Otomatik görevler | Erp aktarım → parametre ekranından aktarım yönü Crm>Erp ile tanımlanır.

Expand
titleParametre Ekranı



Kullanımı;

ERP Uygulaması: Tiger ve Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM > ERP ve Veri Tipi: Tekli, Çoklu, Değişenler, Yeniler seçiminden biri sağlanır. Logo CRM firma kartı alanları, ERP Cari kart alanlarına aktarılır.

Parametre tanımı kaydedildikten sonra bildirim gönderilsin (web) ve e-posta gönderilsin seçenekleri aktif edilirse, mail ile geri bildirim sağlanır.

Tip
titleBilgilendirme

E-posta gönderilsin seçimi ile mail bilgisi gelir. Mail özet bilgi içerisinde eğer aktarılamayan firma kartları var ise aktarılmadığı bilgisi görüntülenir.

Expand
titlee-posta gönderilsin seçeneği ile gelen mail bilgisi

Expand
title2.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Sevkiyat Adresi Aktarımı

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Sevkiyat adres aktarımı Crm <> Erp çift yönlü aktarımı sağlanmıştır. 

2.2.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Sevkiyat Adresi Aktarımı | Erp > Crm Yönünde Aktarım

Otomatik görevler → ERP aktarım görev seçeneği seçilir. Görev tipi olarak "ERP Aktarım" seçeneği seçilir.  ERP Uygulaması: Tiger Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP > CRM, Veri Tipi: Tek, tüm, yeni ve değişen veriler. Modül olarak "Firma" seçimi yapılır. Son aşamada "Tamam" butonuna basılır ve ilgili ayarları kayıt edilir.

Expand
titleOtomatik Görev | ERP Aktarım Ayarı

  • Tiger ERP cari kartın üzerindeki sevkiyat adres bilgisini otomatik görevler → Erp aktarımı ile birlikte aktarımı çalıştırılır. Aktarım bitimi ile birlikte bildirim gönderilsin parametresi seçili ise  ilgili mail adresine e-posta bildirimi görüntülenir. Firma kartı adres bilgilerine ilgili adres bilgisi aktarılır.
Expand
titleErp >Crm Sevkiyat Adres Aktarımı

2.2.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Sevkiyat Adresi Aktarımı | Crm> Erp Yönünde Aktarım

ERP Aktarım Görevi | Tiger | Sevkiyat adresi aktarımı | Crm > Erp yönünde aktarımı sağlanmıştır. Otomatik görev → Erp aktarım parametresi için;

Otomatik görevler → ERP aktarım görev seçeneği seçilir. Görev tipi olarak "ERP Aktarım" seçeneği seçilir.  ERP Uygulaması: Tiger Entegrasyon Seti: Tiger tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: CRM> ERP, Veri Tipi: Tek, tüm, yeni ve değişen veriler. Modül olarak "Firma" seçimi yapılır. Son aşamada "Tamam" butonuna basılır ve ilgili ayarları kayıt edilir.

Expand
titleOtomatik Görev | ERP Aktarımı

  • Logo CRM firma menüsü içerisindeki adres bilgilerini otomatik görevler → Erp aktarım parametresine göre aktarımı çalıştırılır. Aktarım bitimi ile birlikte bildirim gönderilsin parametresi seçili ise  ilgili mail adresine e-posta bildirimi görüntülenir. Tiger ERP cari kart üzerinde sevkiyat adres bilgisi aktarılması sağlanır.
Expand
titleCrm > Erp Sevkiyat Adres Aktarımı


Expand
title2.3. ERP Tipli Otomatik Görev | Tiger | Rest Servis Linki

Tiger Tipli Entegrasyon Seti Tipleri için Rest Adresi Özelliği

Entegrasyon uygulaması Tiger seçili olduğu durumda, otomatik görev ERP aktarımı web servis linkine (object servise) değil rest servis linkine bakar. ERP Rest servis linkini ayarlamak için Tanımlar → Entegrasyon seti → ERP rest servis linki kontrol edilir.

Tip
titleBilgilendirme

Yeni entegrasyon seti açıldığında ERP Rest servis linki http://localhost:32001 varsayılan olarak görülür. Daha önceden ayarlanan entegrasyon servis linki boş görülür ve otomatik görevler üzerinden ERP aktarım yapmak isterseniz doldurmanız gerekir.

Tip
titleERP Rest Servis Linki

ERP Rest servis linki varsayılan http://localhost:32001 görüntülenir. Eğer port bilginiz farklı ise Tiger ERP kurulum dizini içerisinden Restservis dosyası açılır ve LogoObjects.RestService.RestServiceWSManager.exe yönetici olarak çalıştırılır. Servis çalıştırma adresine göre Logo CRM entegrasyon setleri → ERP Rest Servis Linki düzenlenir.

Expand
titleRestServis

Expand
title2.4


Expand
title3. j-Platform ERP Aktarımı
Expand
title3.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Cari Aktarımı

Aktarım Yönü: CRM 'den ERP 'ye veya ERP' den CRM' e cari/firma kart aktarım yönü belirlenir.

Expand
title3.1.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Firma | Erp> Crm Yönünde Aktarımı

Amaç

j-Platform Erp cari verisinin tek olarak Logo CRM firma verileri ile database seviyesinde güncellenmesi.

Kullanım

ERP Aktarım Görevi | j-Platform | Firma | Erp> Crm yönünde aktarımı sağlanmıştır. Otomatik görev → Erp aktarım parametresi için;

Otomatik görevler → ERP aktarım görev seçeneği seçilir. Görev tipi olarak "ERP Aktarım" seçeneği seçilir.  ERP Uygulaması: j-Platform Entegrasyon Seti: j-Platform tanımlı bir entegrasyon seti seçilir. Aktarım Yönü: ERP> CRM, Veri Tipi: Tek, tüm, yeni ve değişen veriler. Modül olarak "Firma" seçimi yapılır. Son aşamada "Tamam" butonuna basılır ve ilgili ayarları kayıt edilir.

Expand
titleOtomatik Görev | ERP Aktarımı

Logo CRM firma menüsü içerisindeki adres bilgilerini otomatik görevler → Erp aktarım parametresine göre aktarımı çalıştırılır. Aktarım bitimi ile birlikte bildirim gönderilsin parametresi seçili ise  ilgili mail adresine e-posta bildirimi görüntülenir. j-Platform ERP cari kartlar Logo CRM firma menüsünde görüntülenir.

Expand
titleErp > Crm Cari Kart Aktarımı

Tip
titleBilgilendirme

Otomatik görevler → Erp aktarım → Erp > Crm aktarımı ile birlikte;

  • j-Platform entegrasyonunda bulunan EI_Firm_Fields içerisindeki alanların aktarımı,
  • Fatura adresleri arasında öndeğer olan fatura adresinin aktarımı ve
  • İlgili kişilerden ilk üç kaydın aktarılması sağlanmıştır.
Expand
title3.1.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform | Firma | Crm> Erp Yönünde Aktarım

Amaç

Crm firma verisinin j-Platform Erp cari ile Rest üzerinden ekleme  güncelleme işleminin yapılmasıdır.

Kullanım

Aktarım yönü Crm> Erp seçilir. Modül seçimi olarak da firma seçilir. "Tamam" butonuna tıklanır ve ilgili ayarları kaydedilir. Tanımlanan zamanlamada Logo CRM firma kartları j-Platform ERP cari kartlarına aktarım sağlar.

EI_Firm_Fields tablosunda CRM > ERP aktarım yönünü destekleyen alanlar (CRM > ERP ve çift yönlü) alanların aktarımı sağlanmıştır.

Expand
titleAktarılan Alanlar
DescriptionERPFieldNameCRMFieldName
İlgili-1 AdfirstNameContactFirstName1
Firma koducodeFirmCode
Özel kod-2auxil_Code2JGUAR_Auxiliary_Code2
Vergi notax_IdTaxNo
Kullanım yeri-ihaleusage_TEJGUAR_ARPUsesInTenders
Taşıyıcı firmashipment_AgentJGUAR_ARPShippingAgent
Kullanım yeri-ithalatusage_IMPJGUAR_ARPUsesInImports
İlgili-3 AdfirstNameContactFirstName3
Firma ünvanıtitleFirmTitle
İlgili e-posta-2emailContactEmail2
Özel kod-4auxil_Code4JGUAR_Auxiliary_Code4
ERP Hesap türüaccount_TypeJGUAR_ARPAccountType
Tel-1 numaratelephone1Number1
Vergi dairesitax_OfficeTaxOffice
Ticari işlem grubutrading_GrpJGUAR_ARPTradingGroup
İlgili-2 Orta isimmidNameContactMidName2
ERP Yetki koduauthCodeJGUAR_ARPAuthCode
İlgili e-posta-3emailContactEmail3
Kullanımdarecord_StatusInUse
İlgili-2 AdfirstNameContactFirstName2
Teslim şeklidelivery_MethodJGUAR_ARPDeliveryType
E-posta adresi-1e_MailEmailAddress1
Kullanım yeri-ihracatusage_EXPJGUAR_ARPUsesInExports
Özel kod-5auxil_Code5JGUAR_Auxiliary_Code5
İlgili-1 Orta isimmidNameContactMidName1
İlgili-1 SoyadlastNameContactLastName1
Vergi nolabelInfoTags
Kullanım yeri-satışusage_SAJGUAR_ARPUsesInSales
Kullanım yeri-satınalmausage_PUJGUAR_ARPUsesInPurchase
Ödeme planıpaymentref_CodeJGUAR_ARPPaymentPlan
Web adresiweb_UrlWebAddress1
Özel kodauxil_CodeJGUAR_Auxiliary_Code1
Tel-2 numaratelephone2Number2
İlgili-3 SoyadlastNameContactLastName3
İlgili-3 Orta isimmidNameContactMidName3
İlgili-2 SoyadlastNameContactLastName2
Şahıs şirketiisPersCompIsPersonCompany
Kullanım yeri-finansusage_FIJGUAR_ARPUsesInFinance
Fax numarafaxFaxNumber
İlgili e-posta-1emailContactEmail1
Özel kod-3auxil_Code3JGUAR_Auxiliary_Code3
TC kimlik noiDTCNoPersonId

...