Page History
...
İlk sekme “Genel Ayarlar” ekranıdır. Genel ayarlar ekranında yer alan alanlar aşağıdaki gibidir:
Alan | Açıklama |
---|---|
ERP Tipi | Hazine sihirbazının çalışacağı ERP tipini belirler. ERP tipi Netsis, Tiger ve j-Platform arasından seçilir. |
ERP Fiş Yönetimi | Hazine sihirbazının çalışacağı ERP tipindeki fiş aktarımında kullanılacak yöntemi belirler. Seçilen ERP tipine göre ERP fiş tipi seçimi yapılır. |
Uygulama CSS Dosya Adı | Uygulamaya özel hangi CSS dosyasının baz alınacağını belirler. Uygulama CSS dosya adı carmine, light, standart ve custom arasından seçilir. |
Mobil Bildirim Servisi | Mobil uygulamaya bildirim göndermek için kullanılacak servis tipini belirler. Mobil bildirim servisi Expo ve firebase arasından seçilir. |
Fiş Gönderiminde Risk Etkilensin mi? | Tüm firmalardaki tüm fiş aktarımlarında riski etkileyecek kolonu yönetmek için kullanılır. İlgili ayar işaretlenirse risk kolonu evet olur, işaretlenmezse hayır olur. |
ERP Veri tabanı Adı | Hazine Sihirbazının çalışacağı ERP tipinin veri tabanını ayarlar. |
ERP Fiş Gönderim Gün Sayısı | Gün bazında değer girilir. Modül fiş aktarımlarında girilen gün sayısı kadar geriye dönük olarak faturalar için ERP fiş aktarımları yapılır. |
Uygulama JS Dosya Adı | Uygulamaya özel hangi JS dosyasının baz alınacağını belirler. site.js ve custom.js arasından seçim yapılır. |
Mobil Bildirim Servis Adresi | Mobil uygulamaya bildirim göndermek için kullanılacak adresin servisin adres bilgisidir. |
Kaydet | Kayıt kaydedilir. |
Ayarlar ekranında yer alan ikinci sekme “Hesap Ekstresi” sekmesidir. Hesap ekstresi sekmesi ekranında yer alan alanlar aşağıdaki gibidir:
Alan | Açıklama |
---|---|
Tekrar Değerlendir Gün Limiti | Gün bazında değer girilir. Hesap hareketlerinde tekrar değerlendir butonuna |
tıklandığında girilen gün sayısı kadar geriye dönük olarak hareketler için güncelleme yapılır. | |
Gönderilen İşlemler Gönderime Hazıra Taşı Butonunu Gizle | İlgili ayar işaretlenirse gönderilen işlemler ekranındaki “gönderimi hazıra taşı” butonu gizlenir. İşaretlenmez ise buton gösterilir. |
Açıklamadaki IBAN Bilgisinden Müşteri Eşleştirilmesi | Hesap ekstresinde açıklama alanındaki IBAN bilgisinden IBAN eşleştirilmesini aktif eder. |
Fiş Gönderimi Proje Kodu Zorunluluğu | Proje seçimi olmadan ekstre kaydının Logoya gönderiminin yapılıp yapılmayacağını belirleyen ayardır. |
Fişler Tek Tek Atılsın Mı? | Hesap ekstresi modülü fişlerinin ayrı ayrı mı yoksa tek satır ve detayları olarak mı atılacağını belirler. |
Açıklamadaki Müşteri Kodu Bilgisinden Müşteri Eşleştirilmesi | Hesap ekstresinde açıklama alanındaki müşteri kodu bilgisinden müşteri eşleştirmesini aktif eder. |
Fiş Gönderimi Hareket Özel Kodu Zorunluluğu | Hareket özel kodu seçimi olmadan ekstre kaydının Logoya gönderiminin yapılıp yapılmayacağını belirleyen ayardır. |
Kaydet | Kayıt kaydedilir. |
Ayarlar ekranında yer alan üçüncü sekme “Ödemeler” sekmesidir. Ödemeler sekmesinde yer alan alanlar aşağıdaki gibidir:
Alan | Açıklama |
---|---|
Tedarikçi Ödeme Varsayılan Proje Kodu | Sabit proje kodudur. Tedarikçi ödemesinde varsayılan kod için giriş yapılır. |
Tedarikçi Ödeme Ticari İşlem Grubu Zorunluluğu | Manuel ödeme işlemleri ekranında ticari işlem grubu seçimi olmadan tedarikçi ödeme oluşup oluşmayacağını ayarlayan parametredir. |
Toplu Ödemeleri VKN'ye Göre Grupla | Toplu ödemeleri ERP kodu yerine VKN bilgisine göre gruplanmasını sağlar. |
Para Birimine Göre IBAN Bilgisini Al | Banka gönderim işlemleri ekranında faturalar alınırken veya servis üzerinden ödeme yüklenirken IBAN bilgisini para birimine bakarak, müşterinin IBAN tablosundaki ilgili para birimindeki IBAN bilgisi baz alınır. |
Avans Ödemeleri İzin Verilen Bakiye | Oluşturulan avans ödemeleri için en üst limit değerini belirlemek için bakiye girişi yapılır. |
Tedarikçi Ödemelerini Gruplayarak Gönder | Tedarikçi ödemelerinin toplu ödeme olarak gönderilip gönderilmeyeceğini belirler. |
Banka Gönderim İşlemleri Bakiye Kontrolü | İşaretlenirse bakiye kontrolüne bakmaksızın ödeme bankaya gönderilir. Eğer işaretlenmez ise ve bakiyesinden yüksek miktarda ödeme çıkılmaya çalışılırsa sistem buna izin vermez. |
Ödemeleri Onaya Gönder | Ödeme modülü onay yapısını devreye alır. Eğer işaretlenirse onay yapısı aktif, işaretli değilse onay yapısı pasiftir. |
Avans Ödemeleri Onaya Gönder | Avans ödemelerinin onaya düşüp düşmeyeceğini belirler. Eğer ilgili ayar işaretli ise onay yapısı aktif, değil ise pasiftir. |
Onay Bekleyen Ödemelerde Düzenleme Yapılabilsin | İşaretliyse onayda bekleyen ödeme paketi üzerinde paketi oluşturan kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilmesi için yetki verilir, işaretli değilse verilmez. |
Kaydet | Kayıt kaydedilir. |
Ayarlar ekranında yer alan dördüncü sekme “DBS” sekmesidir. DBS sekmesinde yer alan alanlar aşağıdaki gibidir:
Alan | Açıklama |
---|---|
Fişler Tek Tek Atılsın Mı ? | DBS modülü fişlerinin ayrı ayrı veya tek satır ve detayları olarak mı atılacağını belirler. |
Logo DBS Kayıtları Fatura Böl Butonunu Göster | DBS faturalarının Hazine sihirbazında bölünüp bölünmeyeceğini belirler. |
Borç Kapama Yap | DBS faturaları için fiş olarak gönderdikten sonra borç kapamanın yapılıp yapılmayacağını belirler. |
Tahsilat Fiş Satırında DBS Seçeneği | DBS tahsilat fiş aktarımlarında satırda DBS seçeneği evet/hayır olarak set edilmesini sağlar. |
Borç Kapama Yaparken Açıklamayı Kontrol Et | DBS borç kapaması yapılırken açıklamanın kontrol edilip edilmeyeceğini belirler. |
Fiş Gruplama Müşteriyi Dahil Et | ERP sistemine gruplanarak gönderilen DBS fişlerinin gruplama içerisine müşterinin dahil olup olmayacağını belirler. |
Müşteri Banka Eşleştirmesinde Otomatik Kayıt Oluşturulsun | Limit okunurken ilgili müşterinin kartında o banka ile eşleşme tanımı yoksa otomatik eklenir. |
Kaydet | Kayıt kaydedilir. |