Teklif kartının Teklif sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
| Firma | Teklifin verileceği müşteri kodunun girildiği alandır. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara
Seçilen firmayı teklif kartından kaldırmak için Temizle
| ||
| Kişi | Firmadaki ilişkili kişi bu alana girilir. Firmaya bağlı olmayan bir kişi kaydı da seçilebilir. Sistemde tanımlı olan kişiler arasından seçmek için Ara
Seçilen kişiyi teklif kartından kaldırmak için Temizle | ||
| Satış Temsilcisi | Satışı gerçekleştirecek olan satış temsilcisinin girildiği alandır. Sistemde tanımlı olan temsilciler arasından seçmek için Ara
Satış temsilcisinin etkinlik takvimine bakmak için Takvimi Aç Satış temsilcisi değiştiğinde ürün satırlarını güncelle işaret kutucuğu seçildiğinde, teklif kaydına Ürünler sekmesinden bağlanan ürün kartlarının ERP sekmesi > Satış Elemanı bilgisi, Teklif kartında seçilen Satış Temsilcisi ile eşleştirilir.
| ||
| Sevkiyat Adresi | Sevk işleminin yapılacağı adres bu alana girilir. Firmaya tanımlı öndeğer sevk adresi bu alana otomatik gelir. Firma alanında müşteri bilgisi seçilirse, Sevkiyat Adresi alanında Ekle | ||
| Adres | Firmanın adresi bu alana girilir. Firmaya tanımlı öndeğer adres bu alana otomatik gelir. Firma alanında müşteri bilgisi seçilirse, Adres alanında Ekle | ||
| Temel Bilgiler | |||
| ID | Yeni oluşturulacak teklife ait numara, bir önceki kayıtlı teklif ID numarası bir artırılarak sistem tarafından bu alana getirilir. | ||
| Tarih | Teklifin oluşturulduğu tarihi gösterir. Program, teklif ilk oluşturulduğu andaki saati çeker. | ||
| Geçerlilik Tarihi | Verilen teklifin hangi tarihte son bulacağını gösterir. | ||
| Aşama | Verilen teklifin hangi aşamada olduğunu gösterir.
Teklif Aşamaları seçeneğiyle tanımlanan aşamalardan uygun olan seçilir veya Ekle Seçilen aşama bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle | ||
| Durum | Teklifin durum bilgisi bu alanda gösterilir. Teklif kaydı ilk kaydedildiğinde durum blgisi "Devam Ediyor" olur. Teklif kaydı sipariş veya irsaliyeye çevrildiğinde program otomatik olarak durum bilgisini "Satış" olarak günceller. Ancak kullanıcı ihtiyaca göre aşağıdaki durumlardan birini de seçebilir:
| ||
| Tanım | Teklife verilecek isim bu alana girilir. | ||
| Teklif Dövizi | Teklif döviz türü bu alanda seçilir.
Döviz Türleri seçeneği ile tanımlanan türler arasından seçim yapılır veya Ekle Seçilen döviz türünü karttan kaldırmak için Temizle
| ||
| Sınıflandırma | ||
|---|---|---|
| Tür | Teklifin türü bu alanda belirtilir.
Teklif Türleri seçeneğiyle tanımlanan türlerden teklife uygun olan seçilir veya Ekle Seçilen tür bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle | |
| Grup | Teklifin grup bilgisi belirtilir.
Teklif Grupları seçeneğiyle tanımlanan gruplardan teklife uygun olan seçilir veya Ekle Seçilen grup bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle | |
| Incoterm | Uluslararası ticarette ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini belirten uluslararası standart kurallar bütününün (incoterm) kullanıldığı versiyonları listeler.
Incoterm seçeneği ile tanımlanan kurallardan teklife uygun olan seçilir veya Ekle Seçilen incoterm kuralını teklif kaydından kaldırmak için Temizle | |
| Kampanya | Teklif ile ilişkili kampanya kaydı bu alanda seçilir.
Kampanyalar seçeneği ile tanımlanan kampanya tanımlarından teklifle ilişki olan seçilir veya Ekle Seçilen kampanyayı teklif kaydından kaldırmak için Temizle | |
| Öncelik | Teklifin önceliği belirlenir. En düşük, düşük, normal, yüksek ve en yüksek seçenekleri listelenir. | |
| Alternatif | Eğer teklif bir ana teklif ise Alternatif alanı Ana Teklif olarak belirlenir veya teklifin kaçıncı teklif olduğu bilgisi açılan kutudan (combobox) seçilir. | |
| Kayıt Tipi | Teklifin kayıt tipi bu alanda seçilir. Yurtiçi ve Yurtdışı seçenekleri listelenir. | |
| Aktif Revize ID | Yeni oluşturulan bir teklif ilk kez kaydedildiğinde, henüz bir revize işlemi yapılmadığından Aktif Revize ID değeri Rev-000001 olur. Teklif revize edildiğinde program otomatik olara Revize ID'sini bir arttırır. Teklifler üzerinde yapılan revizeler Teklif kartının İlişkili Kayıtlar > Revizeler sekmesinde tutulur. | |
| Sözleşme | Sözleşme işaret kutucuğu işaretlenirse, sözleşme bilgilerinin girilebileceği bir Sözleşme başlığı açılır. Sözleşme başlığının altında sözleşmenin türü, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, sözleşmenin durumu ve imza tarihi belirlenir. Sözleşme Türü ve Sözleşme Durumu alanlarında listelenecek olan değerler, Tanımlar modülü > Sözleşmeler > Sözleşme Türleri ve Sözleşme Durumları seçenekleriyle tanımlanır. Ancak istenirse, teklif kartının içerisinden, ilgili alanlardaki Ekle Sözleşme işaret kutucu seçilip teklif kartı kaydedildiğinde, aynı kayıt Satış & Pazarlama > Sözleşmeler listesine de kaydedilir. | |
| Fiyat Ayarları | ||
| Döviz Kuru Türü | Döviz kurları bu alanda listelenir. Kur Türü alanı Kur 1, Kur 2, Kur 3 ve Kur 4 seçeneklerini listeler. Bu isimler kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir. Özelleştirme yapabilmek için kurulum dizininde yer alan LOGOCRMXMLSettings app'indeki 33. ayar kullanılabilir. | |
| Teklif Dövizi Kuru | Seçilen döviz türü için tanımlanmış olan kur bilgisi bu alanda gösterilir.
| |
| Onay Durumu | ||
| Son Onay Durumu | Teklifin son onay durumunu gösteren alandır. Teklif için herhangi bir onay işlemi yapılmadığında durum bilgisi "Onay Sürecinde Değil" olarak görünür. Teklif ekranının İşlemler menüsünde yer alan Gönder
| |
| Son Onay İşlemini Yapan | Son onay işlemini yapan kullanıcının adı görüntülenir. Hem onay veren kullanıcı hem de onaya gönderen kullanıcı gösterilir. | |
| Son Onay İşlemi Tarihi | Onaylama işleminin tarihi bu alanda gösterilir. | |
| Beklenen | Teklifi onaylaması beklenen kullanıcı gösterilir. | |
| Son Onay Veren | Teklife son onay veren kullanıcı gösterilir. | |
| Diğer | ||
| Etiketler | Uygulamada bir arama yapıldığında teklif kaydının kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır. | |
| Kullanıcılara Bildir | Kullanıcılara Bildir alanında, teklif kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, teklif kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.
| |
| Destek Kaydı | Teklifle ilişkili destek kaydı bu alanda seçilir.
Destek Kayıtları seçeneği ile tanımlanan kayıtlardan ilgili olan kayıt seçilir veya Ekle Seçilen destek kaydını karttan kaldırmak için Temizle | |
| İlişkili Fırsatlar | Teklifle ilişkili fırsat kaydı bu alanda seçilir.
Fırsatlar seçeneği ile tanımlanan kayıtlardan ilgili olan kayıt seçilir veya Ekle Seçilen fırsat kaydını karttan kaldırmak için Temizle | |
| Notlar | Teklif ile ilgili açıklayıcı notlar bu alana yazılır. | |
| Sistem Bilgisi | ||
| Oluşturma Bilgisi | Teklif kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler. | |
| Son Güncelleme | Teklif kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler. | |
ikonuna tıklanır. Eğer teklifin verileceği müşteri yeni bir müşteriyse, Ekle 
ikonuna tıklayarak yeni bir firma tanımlanır. 
ikonuna tıklanır.
seçeneğine, seçilen satış temsilcisini teklif kartından kaldırmak için Temizle 
seçeneği ile teklif kaydı seçilen bir kullanıcıya onaylaması için gönderilebilir. Onaya gönderilen teklifin son onay durumu "Onay Bekliyor" olarak güncellenir. Teklifi onaylayacak olan kullanıcı, Teklif ekranının İşlemler menüsündeki Onayla / Reddet 
seçeneği ile teklifi onayladığında teklifin son onay durumu "Onaylı" olarak güncellenir.